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1.熟練掌握公司產(chǎn)品特色，對(duì)客戶進(jìn)行有效分類，提供產(chǎn)品至匹配客戶； 2.參與客戶的二次開(kāi)發(fā)及做好日常客戶的服務(wù)與維護(hù)工作，做好新客戶的拓展工作； 3.協(xié)助財(cái)富管理總監(jiān)策劃客戶服務(wù)活動(dòng)和營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)； 4.向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律法規(guī)、自律規(guī)則、公司規(guī)定等，向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告、金融產(chǎn)品宣傳推介材料及與證券投資有關(guān)的信息，向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)、證券市場(chǎng)的基本情況及日常業(yè)務(wù)辦理流程等； 5.跟蹤營(yíng)業(yè)部客戶持有的產(chǎn)品分析，針對(duì)新的產(chǎn)品進(jìn)行分析總結(jié)等。 任職資格： 1.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)； 2.具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格； 3.具有1年以上證券、銀行、信托、基金等金融行業(yè)營(yíng)銷或服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)； 4.具有較強(qiáng)的邏輯表達(dá)能力、溝通能力；敏銳的市場(chǎng)洞察力以及開(kāi)拓服務(wù)客戶的能力。