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一、不斷學習風險管理、保險經紀相關專業(yè)知識，掌握國家政策法規(guī)變化及公司各項制度、規(guī)范、流程、文件、工具、手冊、技術等，鍛煉溝通、銷售及客戶服務技能，提高自身專業(yè)素質；
二、積極開拓客戶，溝通風險意識，宣傳保險理念，按照公司銷售流程規(guī)范及《經紀服務委托協(xié)議》、《客戶告知書》等的要求為客戶提供客觀、中立、專業(yè)的保險經紀服務，嚴格履行售前、售中、售后各服務環(huán)節(jié)的經紀人職責；
三、接受團隊管理，參加公司及銷售團隊安排的各項訓練、輔導、培訓活動，明確職涯規(guī)劃，制訂計劃目標和執(zhí)行方案，嚴格時間管理、活動管理和客戶管理，達成業(yè)績和品質（繼續(xù)率等）指標考核要求；
四、輔助團隊經營，幫助新人成長，并就市場變化和業(yè)務實踐及時向公司反饋意見和建議。