工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司投資顧問產(chǎn)品的生產(chǎn)、推薦、培訓(xùn)和跟蹤服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
2.全面了解客戶,挖掘客戶潛在需求,制定客戶服務(wù)計(jì)劃,跟蹤并做好客戶服務(wù)工作。
3.開展信用業(yè)務(wù)、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品,以及其他新興業(yè)務(wù)。
4.負(fù)責(zé)為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報(bào)告及投資建議。
5.為客戶提供個(gè)性化理財(cái)方案、產(chǎn)品配置建議,滿足客戶的財(cái)富管理需求。
6.組織或參與舉辦投資策略報(bào)告會(huì)。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷;
2、具有證券從業(yè)資格,理財(cái)經(jīng)理需具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格和基金從業(yè)資格,在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊為投資顧問;
3、具有較強(qiáng)的溝通能力和一定的投資咨詢能力、金融產(chǎn)品銷售能力、客戶服務(wù)能力;
4、熟悉經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作流程和投資顧問業(yè)務(wù)運(yùn)作流程;
5、擁有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
6、勤勉盡責(zé),近兩年未受到分支機(jī)構(gòu)、公司及監(jiān)管部門處罰。