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崗位職責(zé)：
1.為客戶提供全方位的金融理財服務(wù)；
2.研究資本市場，預(yù)測市場發(fā)展趨勢，管理企業(yè)、家族、個人財富；
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財組合方案，實現(xiàn)利益化；
4.定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
5.及時向上級負(fù)責(zé)人匯報工作進(jìn)展及客戶維護(hù)現(xiàn)狀。