崗位職責(zé):
1. 客戶需求分析與稅務(wù)規(guī)劃
結(jié)合客戶的財(cái)務(wù)狀況、稅務(wù)情況、家庭結(jié)構(gòu)及養(yǎng)老需求,提供個(gè)性化的養(yǎng)老稅優(yōu)規(guī)劃方案,包括養(yǎng)老金退稅政策計(jì)算、申報(bào)協(xié)助等。
針對(duì)企業(yè)客戶,設(shè)計(jì)團(tuán)體養(yǎng)老福利保障方案,優(yōu)化企業(yè)稅務(wù)成本。
2. 養(yǎng)老金融產(chǎn)品銷售與服務(wù)
負(fù)責(zé)中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品(如個(gè)人養(yǎng)老金、商業(yè)養(yǎng)老金、年金保險(xiǎn)等)的銷售,向客戶講解產(chǎn)品特點(diǎn)、收益模式及稅務(wù)優(yōu)惠。
無(wú)需陌生拜訪,公司提供存量客戶資源,進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)及長(zhǎng)期服務(wù)。
3. 客戶維護(hù)與增值服務(wù)
定期回訪客戶,提供保單續(xù)費(fèi)、滿期金領(lǐng)取、健康篩查等售后服務(wù),增強(qiáng)客戶黏性。 組織客戶參與養(yǎng)老社區(qū)參觀、沙龍活動(dòng),提升高端客戶轉(zhuǎn)化率。
任職要求:
教育背景:及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
專業(yè)資質(zhì):持有銀行/證券從業(yè)資格證、理財(cái)規(guī)劃師(AFP/CFP)、稅務(wù)師等證書者優(yōu)先。
工作經(jīng)驗(yàn):
1年以上財(cái)務(wù)、稅務(wù)或保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)稅遞延、養(yǎng)老金退稅政策者優(yōu)先。
無(wú)經(jīng)驗(yàn)者需通過(guò)公司專業(yè)培訓(xùn)(如產(chǎn)品知識(shí)、合規(guī)銷售流程)。
核心能力:
優(yōu)秀的溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力及客戶服務(wù)意識(shí)。 抗壓能力強(qiáng),適應(yīng)半服務(wù)半開(kāi)發(fā)的崗位性質(zhì)。
薪酬與福利:
薪資結(jié)構(gòu):底薪(5500/月)+ 績(jī)效獎(jiǎng)金 + 提成 + 年終獎(jiǎng),綜合月薪13K-20K+。
福利:補(bǔ)充醫(yī)療意外險(xiǎn)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、帶薪年假、國(guó)內(nèi)外旅游、節(jié)日禮包等。