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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及管理工作，為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)，對名下客戶進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求。
2、為客戶提供合理的理財(cái)規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)，關(guān)注客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)情況，及時完成期貨、信用業(yè)務(wù)、港股通等風(fēng)險(xiǎn)提示、回訪及客戶服務(wù)工作。3、負(fù)責(zé)對所服務(wù)的客戶賬戶及其持倉情況進(jìn)行跟蹤分析，并根據(jù)客戶需要提供支持或反饋相關(guān)信息。
4、負(fù)責(zé)維護(hù)、完善所服務(wù)的客戶資料；對所服務(wù)的流失客戶進(jìn)行挽留工作，已流失和休眠客戶二次營銷工作。
5、負(fù)責(zé)解讀總部和營業(yè)部的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞。
6、完成營業(yè)部下達(dá)的產(chǎn)品銷售指標(biāo)及投顧簽約任務(wù)。
7、完成營業(yè)部或部門分配的其他工作。
崗位要求：（1）性別不限，本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先，通過證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試，投顧咨詢考試。(2)有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力。