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崗位職責： 1、嚴格按照國家法律法規(guī)和我行的各項規(guī)章制度及業(yè)務政策辦理業(yè)務，遵守理財經(jīng)理日常規(guī)范。 2、根據(jù)理財經(jīng)理考核辦法，積極做好貴賓理財客戶金融資產(chǎn)維護工作，完成貴賓理財卡的發(fā)放，做好優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務。 3、熟悉個人金融服務所涉及的銀行業(yè)務、投資產(chǎn)品、操作流程，能夠根據(jù)客戶生命周期和風險承受能力，為客戶提供個性化的投資建議和資產(chǎn)配置方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值。 4、負責PCRM(財富管理系統(tǒng))客戶信息維護、錄入工作，對日常電話回訪、現(xiàn)場面訪等記錄及時錄入PCRM管理平臺，實現(xiàn)客戶精細化管理。 5、依托PCRM管理平臺，合理安排每日工作，善用數(shù)據(jù)庫深入挖掘，細分客戶群，有計劃地向潛在客戶推薦金融理財產(chǎn)品及產(chǎn)品組合。 6、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優(yōu)質(zhì)客戶，完成理財、基金、保險、貴金屬等各類產(chǎn)品的業(yè)績指標。 7、恪守職業(yè)道德，禁止泄露客戶資料，嚴禁將PCRM管理平臺上的任何資料攜帶、泄密。 任職要求： 1、本科及以上學歷，具有2年（含）以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先； 2、銀行從業(yè)記錄和社會信譽良好。 3、具備銷售技巧和較強的服務意識，良好的溝通及問題解決能力，有團隊合作精神； 4、具有銀行從業(yè)經(jīng)驗，熟悉本行銀行卡、本外幣儲蓄、理財、基金等業(yè)務的辦理流程和操作，對我行和他行的理財、基金、保險等金融產(chǎn)品營銷有所了解； 5、通過基金從業(yè)資格證科目一和科目二考試或通過應知應會考試