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（一）崗位職責
服務型投資顧問
1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況， 包括相關法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金 存取等業(yè)務流程；
2.做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務推廣、投資顧問產品簽約、產品銷售等工作：
（1）充分服務老客戶，積極開發(fā)新客戶，引進客戶資產；
（2）積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨 IB、港股通、股票期權等業(yè)務；
（3）加強客戶分類，依據適當性原則向客戶推廣基金、 信托等金融產品；
3.完成交辦的其他工作。
專業(yè)型投資顧問
1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況， 包括相關法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金 存取等業(yè)務流程；
2.開發(fā)投資顧問系列產品，促進產品簽約，并承擔客戶簽約后的簽約服務工作；
3.開展客戶開發(fā)工作，并為財富管理團隊提供專業(yè)支持與服務，協(xié)助財富管理團隊開發(fā)客戶；
4.及時了解所服務的客戶基本資料的變化，了解客戶需求，至少每兩年對所服務的重點客戶重新評估風險偏好和投資風格，根據公司客戶分級分類要求，完善客戶信息；
5.宣傳與推廣公司服務產品及品牌，嚴格按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》的要求，根據公司客戶分級分類，為所服務的客戶提供金融產品與投融資服務，促進客戶資產的保值增值，不斷提升客戶滿意度；
6.協(xié)助開展內部培訓工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報告會等服務和營銷開發(fā)活動；
7.完成交辦的其他工作。
（二）任職要求
1.本科及以上學歷，具有兩年以上金融從業(yè)經驗者優(yōu)先；
2.掌握廣泛的客戶服務技能，具備一定的投資分析能力；
3.專業(yè)型投資顧問應能在公司渠道或其他公開渠道發(fā)表有影響力的文章，且可以開展投資報告會；
4.誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守；
5.取得證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格和證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格；
6.公司規(guī)定的其他條件。