1)全方位了解客戶的投融資需求,進(jìn)行金融產(chǎn)品和服務(wù)的推介與銷售,做好客戶適當(dāng)性管理工作;
2)負(fù)責(zé)新客戶開(kāi)發(fā)與老客戶服務(wù),為客戶提供投資咨詢服務(wù),完成公司及部門下達(dá)的考核任務(wù)與指標(biāo);
3)配合開(kāi)展?fàn)I銷服務(wù)活動(dòng),拓展和維護(hù)營(yíng)銷渠道;
4)按照公司及營(yíng)業(yè)部要求完成各項(xiàng)工作安排及考核指標(biāo);
5)已通過(guò)證券、基金、投顧、期貨從業(yè)資格考試者優(yōu)先,有銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
6)溝通學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有營(yíng)銷和服務(wù)意識(shí)及強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感,性格外向開(kāi)朗,善于溝通協(xié)調(diào),能在壓力下工作。
7)無(wú)違法違紀(jì)違規(guī)等行為,無(wú)不良信用記錄等。