職位描述
財務(wù)管理財務(wù)分析出納會計電話咨詢門店咨詢網(wǎng)絡(luò)咨詢社團(tuán)/組織/社會保障銀行養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)財務(wù)/審計/稅務(wù)
稅優(yōu)養(yǎng)老險顧問的3條核心工作職責(zé)：
1. 稅優(yōu)政策解讀與個性化方案設(shè)計
- 精準(zhǔn)解讀國家稅收優(yōu)惠政策及養(yǎng)老險產(chǎn)品細(xì)則，分析客戶收入、稅務(wù)狀況及養(yǎng)老需求，定制稅優(yōu)養(yǎng)老險投保方案，量化節(jié)稅金額與長期收益，提供專業(yè)財務(wù)規(guī)劃建議。
2. 全流程投保服務(wù)與合規(guī)風(fēng)控
- 指導(dǎo)客戶完成投保材料準(zhǔn)備、稅務(wù)申報銜接及系統(tǒng)操作（如"稅保通"平臺），確保稅務(wù)抵扣流程合規(guī)；定期復(fù)核保單與稅務(wù)備案匹配性，防范政策合規(guī)風(fēng)險。
3. 客戶資產(chǎn)配置與持續(xù)關(guān)系管理
- 基于客戶生命周期動態(tài)調(diào)整養(yǎng)老險與其他金融產(chǎn)品的組合配置（如對接企業(yè)年金、商業(yè)養(yǎng)老保險），提供年度稅務(wù)優(yōu)化復(fù)盤服務(wù)，建立長期財富管理信任關(guān)系。
1. 稅優(yōu)政策解讀與個性化方案設(shè)計
- 精準(zhǔn)解讀國家稅收優(yōu)惠政策及養(yǎng)老險產(chǎn)品細(xì)則，分析客戶收入、稅務(wù)狀況及養(yǎng)老需求，定制稅優(yōu)養(yǎng)老險投保方案，量化節(jié)稅金額與長期收益，提供專業(yè)財務(wù)規(guī)劃建議。
2. 全流程投保服務(wù)與合規(guī)風(fēng)控
- 指導(dǎo)客戶完成投保材料準(zhǔn)備、稅務(wù)申報銜接及系統(tǒng)操作（如"稅保通"平臺），確保稅務(wù)抵扣流程合規(guī)；定期復(fù)核保單與稅務(wù)備案匹配性，防范政策合規(guī)風(fēng)險。
3. 客戶資產(chǎn)配置與持續(xù)關(guān)系管理
- 基于客戶生命周期動態(tài)調(diào)整養(yǎng)老險與其他金融產(chǎn)品的組合配置（如對接企業(yè)年金、商業(yè)養(yǎng)老保險），提供年度稅務(wù)優(yōu)化復(fù)盤服務(wù)，建立長期財富管理信任關(guān)系。
工作地點(diǎn)
湖北省武漢市江漢區(qū)青年路161號
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傅女士/HR
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上海平安股權(quán)投資管理有限公司上海平安股權(quán)投資管理有限公司成立于2013-06-27，法定代表人為葛壇，注冊資本為10000萬元人民幣，統(tǒng)一社會信用代碼為913100000712365559，企業(yè)地址位于上海市浦東新區(qū)浦東大道2536號5樓5-A室，所屬行業(yè)為資本市場服務(wù)，經(jīng)營范圍包含：股權(quán)投資管理，投資管理，投資咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】。上海平安股權(quán)投資管理有限公司目前的經(jīng)營狀態(tài)為存續(xù)（在營、開業(yè)、在冊）。
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