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更新于 4月16日

財富規(guī)劃師

面議
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售機構(gòu)客戶個人客戶企業(yè)客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證投資顧問證券/期貨基金銀行
崗位職責: 以客戶需求為驅(qū)動,構(gòu)建和完善資產(chǎn)配置服務體系,向各類客戶提供全生命周期的金融需求解決方案。 具體從事客戶開發(fā)及維護、金融理財產(chǎn)品配置服務。 1、負責客戶開發(fā)與維護,獲取新客戶,與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通 ,維護客戶關(guān)系; 2、金融產(chǎn)品配置及銷售,充分挖掘客戶要求,為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品; 3、創(chuàng)新業(yè)務推廣及咨詢,渠道開拓和機構(gòu)業(yè)務開發(fā)。 4、營業(yè)部事務性工作,負責各類投資研討會、投資沙龍及客戶服務主題活動組織 任職要求: 1、本科及以上學歷,具有證券從業(yè)資格; 2、熟悉金融市場,具有開拓精神,有一定的客戶基礎(chǔ)和服務經(jīng)驗; 3、良好的溝通和解決問題的能力,有強烈的服務意識和良好的抗壓能力。

工作地點

國聯(lián)民生證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部(中港匯廣場店)

職位發(fā)布者

上海分公司/人力資源

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo國聯(lián)民生證券股份有限公司
國聯(lián)民生證券股份有限公司創(chuàng)立于1992年11月,前身為無錫市證券公司,2008年5月通過改制更名為國聯(lián)證券股份有限公司,2015年7月6日在香港聯(lián)合交易所上市(股票代碼:01456),2020年7月31日在上海證券交易所上市(股票代碼:601456),2025年2月7日更名為國聯(lián)民生證券股份有限公司。作為一家國有控股的現(xiàn)代金融服務企業(yè),公司多年來秉承“誠信、穩(wěn)健、開放、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念,現(xiàn)擁有華英證券有限責任公司、國聯(lián)通寶資本投資有限責任公司、無錫國聯(lián)創(chuàng)新投資有限公司、國聯(lián)證券(香港)有限公司、國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司、國聯(lián)基金管理有限公司六家子公司,參股中海基金管理有限公司,證券金融控股集團構(gòu)架初具。作為綜合類券商,公司現(xiàn)已形成包括財富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理、研究與機構(gòu)銷售、固定收益、股權(quán)衍生品與私募股權(quán)投資業(yè)務等在內(nèi)較為完善的業(yè)務體系。在江蘇、上海、北京、浙江、廣東、重慶、山東、四川、湖南和湖北等省市重要區(qū)域設立了分支機構(gòu),凈資本收益率和成本管理能力等指標排位表現(xiàn)突出。伴隨著中國資本市場進入了一個嶄新的發(fā)展階段,公司將積極把握這難得的歷史性機遇,不斷提升企業(yè)的核心競爭力,用智慧和努力,去迎接挑戰(zhàn)、創(chuàng)造價值,續(xù)寫更加精彩的篇章!
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