職位描述:
年金保險(xiǎn)規(guī)劃師將結(jié)合客戶的退休規(guī)劃、子女教育規(guī)劃等,設(shè)計(jì)合理的年金保險(xiǎn)產(chǎn)品組合。您需要跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài),定期評(píng)估年金計(jì)劃的執(zhí)行效果,并提供調(diào)整建議。
任職要求:
- 本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險(xiǎn)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
- 3年以上年金保險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn),熟悉各類(lèi)年金產(chǎn)品。
- 精通財(cái)務(wù)規(guī)劃軟件,具備CFA、FRM等金融認(rèn)證者優(yōu)先。
- 以客戶為中心,注重長(zhǎng)期關(guān)系建立。