職位描述
個(gè)人客戶投資/融資企業(yè)服務(wù)
1.客戶需求分析：通過面談、問卷等方式收集客戶的收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等信息，分析客戶的投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，確定適合的投資策略。
2.財(cái)務(wù)規(guī)劃：根據(jù)客戶需求，提供儲蓄、投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)等方面的規(guī)劃建議。根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和目標(biāo)，推薦合適的資產(chǎn)配置方案，如股票、債券、基金等。
3.產(chǎn)品推薦：根據(jù)客戶需求，推薦合適的銀行、保險(xiǎn)、基金、信托等產(chǎn)品。詳細(xì)介紹產(chǎn)品的收益、風(fēng)險(xiǎn)、期限等信息，確保客戶充分理解。
4.客戶關(guān)系維護(hù)：與客戶保持定期聯(lián)系，了解其財(cái)務(wù)狀況變化，及時(shí)調(diào)整規(guī)劃。向客戶提供最新的市場動態(tài)和投資機(jī)會。
工作地點(diǎn)
濟(jì)南歷下區(qū)保險(xiǎn)大廈南門1樓人事部
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職位發(fā)布者
黃先生/首席人力資源官CHO
立即溝通
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司濟(jì)南市分公司第四營銷服務(wù)部中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（簡稱中國人壽或中國人壽保險(xiǎn)）是國有特大型金融保險(xiǎn)企業(yè)，總部設(shè)在北京，世界500強(qiáng)企業(yè)、中國品牌500強(qiáng)，屬中央金融企業(yè)。[1]公司前身是成立于1949年的原中國人民保險(xiǎn)公司，1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司，1999年更名為中國人壽保險(xiǎn)公司。2003年，經(jīng)國務(wù)院同意、保監(jiān)會批準(zhǔn)，原中國人壽保險(xiǎn)公司重組改制為中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司，業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)（企業(yè)年金）、資產(chǎn)管理、另類投資、海外業(yè)務(wù)、電子商務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，并通過資本運(yùn)作參股了多家銀行、證券公司等其他金融和非金融機(jī)構(gòu)，中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司及其子公司構(gòu)成了我國最大的國有金融保險(xiǎn)集團(tuán)。2013年，總保費(fèi)收入達(dá)3868億元，境內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場份額為31.6%，總資產(chǎn)達(dá)24071億元，是我國資本市場最大的機(jī)構(gòu)投資者之一。連續(xù)13年入選《財(cái)富》全球500強(qiáng)，排名第54位；連續(xù)7年入選世界品牌500強(qiáng)，位列第237位、入選《中國品牌價(jià)值研究院》中國品牌500強(qiáng)，位列第15位。[2]所屬壽險(xiǎn)公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后，又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場，成為內(nèi)地資本市場“保險(xiǎn)第一股”和全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險(xiǎn)公司，并已成為全球市值最大的上市壽險(xiǎn)公司
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