工作職責:
1. 續(xù)期業(yè)務管理與達成
? 制定并分解機構續(xù)期保費收入、繼續(xù)率等核心指標的計劃。
? 每日追蹤續(xù)期業(yè)務進度,進行數(shù)據(jù)預警與分析,確保月度、年度目標達成。
? 對繼續(xù)率不達標、保單失效等情況進行重點追蹤和干預。
2. 團隊建設與管理
? 負責續(xù)期服務人員的招募、面試、選拔與入職。
? 組織并實施團隊的日常培訓,包括產(chǎn)品知識、銷售技巧、服務流程、合規(guī)風控等。
? 對續(xù)期服務人員進行績效管理、業(yè)務督導與考核,激發(fā)團隊產(chǎn)能。
3. 客戶經(jīng)營與開發(fā)
? 指導并帶領團隊對存量客戶進行維護和深度開發(fā),通過提供續(xù)期、理賠、咨詢等服務,挖掘加保、轉(zhuǎn)介紹等新業(yè)務機會。
? 處理客戶關于續(xù)期服務的投訴與建議,提升客戶滿意度和忠誠度。
4. 合規(guī)與風險控制
? 嚴格執(zhí)行公司及監(jiān)管機構關于續(xù)期業(yè)務和銷售行為的各項規(guī)定,確保作業(yè)合規(guī)。
? 監(jiān)督團隊的銷售品質(zhì),防范銷售誤導、代簽名等風險事件。
5. 跨部門協(xié)調(diào)與溝通
? 作為分公司與三級機構之間的橋梁,上傳下達,確保政策與流程的有效落地。
? 協(xié)調(diào)核保、理賠、客服等后援部門,為團隊的展業(yè)提供支持。