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崗位職責(zé)： 客群基本為企業(yè)主、高管或在匯豐開立過海外賬戶的客戶 1.運用財富規(guī)劃理念，洞察并捕捉投資業(yè)務(wù)機會，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財富管理策略； 2.為客戶提供專業(yè)全面、重身打造的投資服務(wù)，包括儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配青及財富傳承方案; 3.將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供投資規(guī)劃方室專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請流程; 4.與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率； 5.全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo);