1、需求分析與方案定制:為客戶制定個性化方案,涵蓋保險配
置、健康管理、養(yǎng)老社區(qū)入住、資產(chǎn)配置等,幫助客戶實現(xiàn)保
險和醫(yī)養(yǎng)實體服務(wù)相結(jié)合的復(fù)雜規(guī)劃需求。
2、健康管理服務(wù):提供健康咨詢、體檢安排、就醫(yī)綠通等資源。
3、財富規(guī)劃與風(fēng)險管理:設(shè)計保險組合對沖健康與長壽風(fēng)險。
結(jié)合泰康資管產(chǎn)品,協(xié)助客戶進行長期資產(chǎn)配置,如養(yǎng)老基金、
信托等,做好財富傳承和風(fēng)險隔離方案。
4、養(yǎng)老社區(qū)對接:介紹泰康之家高端養(yǎng)老社區(qū),協(xié)助客戶規(guī)劃
養(yǎng)老生活方式及費用儲備,提供“保險產(chǎn)品+養(yǎng)老社區(qū)入住
5、客戶關(guān)系維護:長期跟蹤客戶需求變化,動態(tài)調(diào)整保障方案。
組織健康講座、財富沙龍等活動,增強客戶粘性,進行客戶二
次開發(fā),挖掘更多需求。
6、團隊管理與培育(部分崗位):部分 HWP 崗位需招募并組
建高素質(zhì)健康財富規(guī)劃師團隊,進行團隊管理、培育和輔導(dǎo)工
作,提升團隊整體業(yè)績和專業(yè)水平。