職位描述
渠道銷售會議/會展銷售網(wǎng)絡(luò)銷售個人客戶高凈值客戶大客戶銷售銀行從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證銀行基金證券/期貨
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)對象：服務(wù)于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個人客戶及企業(yè)客戶，提供全面的財富管理服務(wù)；
2、了解你的客戶（KYC）：根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況，協(xié)助客戶梳理財富管理目標，對目標進行量化分析，并梳理出期望實現(xiàn)目標的優(yōu)先順序；
3、方案設(shè)計及呈現(xiàn)：從必要回報率、風(fēng)險承受能力、時間階段、稅務(wù)考量、流動性需求、法律及合規(guī)、以及其他個性化需求，通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、信托等各類金融資產(chǎn)的配置，為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財富管理方案，并協(xié)助客戶執(zhí)行；
4、跟蹤服務(wù)：基于資本市場預(yù)期、客戶家庭情況變化、財富管理目標調(diào)整等，提供定期/適時的再平衡建議及調(diào)整。
【任職要求】
1、熱衷于財富管理事業(yè)，具有客戶經(jīng)營思維及高端服務(wù)經(jīng)驗人員優(yōu)先；
2、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先（CFA CPB CFP FRM等）
3、形象良好，有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團隊合作精神以及強烈的事業(yè)心和責(zé)任感；
4、具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上，具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡25-45歲。
工作地點
北京朝陽區(qū)亮馬橋(地鐵站)平安國際金融中心
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職位發(fā)布者
王女士/招聘主管
立即溝通
中國平安財富管理綜合理財部中國平安保險（集團）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下，中國平安成長為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團之一，致力于成為國際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板（2318.HK）及上海證券交易所（601318.SH）兩地上市。平安集團旗下專業(yè)公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù)，涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個領(lǐng)域。中國平安深化"綜合金融＋醫(yī)療養(yǎng)老"服務(wù)體系，提供專業(yè)的"金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家"服務(wù)，讓客戶享有"省心、省時、又省錢"的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費體驗。第四個十年：“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動戰(zhàn)略?！皣H領(lǐng)先”：客戶的首選、行業(yè)的標桿、社會的認可。1、綜合金融商業(yè)模式：一個客戶、一個平安、一個賬戶、一站服務(wù)；多種需求、多種產(chǎn)品、多種組合、多重保障。經(jīng)營模式：實現(xiàn)用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均產(chǎn)品、客均利潤的增長?？蛻趔w驗：省心、省時、又省錢。2、醫(yī)療健康商業(yè)模式：家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家，全生命周期服務(wù)。經(jīng)營模式：HMO+服務(wù)（金融+健康管理、金融+居家養(yǎng)老、金融+高端康養(yǎng)）。客戶體驗：省心、省時、又省錢。3、科技賦能：賦能主業(yè)、提高效率、降低成本促進經(jīng)營、促進管理、促進發(fā)展數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化運營、數(shù)字化管理。
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