職位描述
工作職責(zé)要求:
1、具備一定企業(yè)客戶或高凈值客戶資源挖掘、需求分析能力;根據(jù)總部業(yè)務(wù)重點(diǎn)和客戶實(shí)際投融資需求,完成個人KPI指標(biāo);
2、積極參與客戶溝通、拜訪,能撰寫相關(guān)面向客戶的業(yè)務(wù)方案(股權(quán)激勵、產(chǎn)品定制、財(cái)富管理、股份盤活等)
3、協(xié)同組織開展企業(yè)客戶及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動。
任職資格:
1、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備證券和基金從業(yè)資格;
2、學(xué)歷要求本科及以上學(xué)歷與學(xué)位;
3、具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方咨詢等專業(yè)公司機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計(jì)師等資格的專業(yè)型人才;
5、能言善道,工作思路清晰,對大客戶拓展及金融行業(yè)充滿熱忱、積極、自信、出色的溝通及交流能力。