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400-885-9898
更新于 9月18日
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舉報(bào)

0581B8-投資顧問主管

1.5-2萬
  • 深圳
  • 3-5年
  • 碩士
  • 全職
  • 招2人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 氛圍活躍
  • 人際關(guān)系好
  • 實(shí)力大公司
  • 交通便利

職位描述

工作職責(zé)要求：
（需求共2，上海靜安、深圳龍華各招1位）
1. 負(fù)責(zé)投顧團(tuán)隊(duì)的日常管理：明確團(tuán)隊(duì)成員分工與目標(biāo)，制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，保障投顧團(tuán)隊(duì)的高效運(yùn)作及客戶服務(wù)的滿意度；
2. 制定團(tuán)隊(duì)客戶粘性提升策略：通過遠(yuǎn)程1對(duì)1定期溝通、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)推送解讀、投資疑問即時(shí)響應(yīng)等方式，推動(dòng)客戶持續(xù)活躍，達(dá)成團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)增長目標(biāo)；
3. 實(shí)時(shí)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)程服務(wù)質(zhì)量：定期分析服務(wù)過程指標(biāo)及客戶行為數(shù)據(jù)，復(fù)盤優(yōu)化服務(wù)流程與策略，提升團(tuán)隊(duì)服務(wù)轉(zhuǎn)化效率；
4. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力的提升：定期組織團(tuán)隊(duì)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)度與服務(wù)水平，確保服務(wù)貼合長尾客戶需求。
任職資格：
1. 碩士及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)；具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問資格；具備CFA優(yōu)先。
2. 3年以上券商投顧或財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)，其中1年以上投顧團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；深耕A股市場(chǎng)，能獨(dú)立輸出專業(yè)投資建議。
3. 遠(yuǎn)程客戶服務(wù)能力：具備豐富的長尾客戶1對(duì)1遠(yuǎn)程服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（如通過企業(yè)微信、視頻溝通等），擅長線上挖掘客戶需求、解決投資問題，有成功提升客戶粘性（如活躍率提升20%+）或引導(dǎo)客戶增配資產(chǎn)的實(shí)際案例。
4. 合規(guī)意識(shí)與同理心：嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，無任何合規(guī)違規(guī)記錄。具備較強(qiáng)的用戶體驗(yàn)意識(shí)和同理心，注重客戶滿意度。

工作地點(diǎn)

深圳市龍華區(qū)

職位發(fā)布者

毛星星/HR

平安證券
平安證券有限責(zé)任公司成立于1991年8月，是中國平安綜合金融集團(tuán)旗下的重要成員。憑借平安集團(tuán)雄厚的資金與品牌優(yōu)勢(shì)，秉承"穩(wěn)中思變，務(wù)實(shí)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念，穩(wěn)健經(jīng)營，目前已經(jīng)成長為國內(nèi)主流券商之一。2006年，經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^，平安證券成為"創(chuàng)新類"券商之一。在"2007世界金融實(shí)驗(yàn)室年度大獎(jiǎng)"評(píng)選中，平安證券榮獲"中國最值得信賴的十大證券公司"稱號(hào)。經(jīng)過多年的發(fā)展，平安證券積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，特別是在內(nèi)控管理機(jī)制方面，公司建立了非常完善的合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。近年來，公司持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控水平不斷提高，各項(xiàng)業(yè)務(wù)更是穩(wěn)健發(fā)展，繼續(xù)保持著強(qiáng)勁增長的態(tài)勢(shì)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司經(jīng)營范圍包括為投資者提供證券代理買賣、證券承銷與保薦、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)管理、投資咨詢等業(yè)務(wù)，擁有全面的業(yè)務(wù)牌照和資質(zhì)，為中國證券登記結(jié)算公司甲類結(jié)算參與人、中國財(cái)政部記賬式國債承銷團(tuán)甲類成員、上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)一級(jí)交易商，并率先取得IB業(yè)務(wù)、直接投資等資格。公司在16個(gè)城市擁有26家營業(yè)部，擁有近2000名具有證券專業(yè)素質(zhì)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)銷售團(tuán)隊(duì)，是業(yè)內(nèi)建立最早、培訓(xùn)體系最完善、服務(wù)最專業(yè)的證券專屬經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，能夠?yàn)橥顿Y者提供柜臺(tái)委托、網(wǎng)上遠(yuǎn)程交易、手機(jī)炒股等多種交易方式；依托平安集團(tuán)強(qiáng)大的IT后援中心，成功推出"平安贏家"、"平安一賬通證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)"、"電話中心"等技術(shù)平臺(tái)，為投資者提供更加安全便捷的服務(wù)，營業(yè)部部均交易量穩(wěn)居行業(yè)前列。投資銀行擁有近200人的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，50多名保薦代表人，近年來在股票承銷與保薦、收購兼并等方面成績(jī)斐然，連續(xù)三年獲深圳證券交易所授予"中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)"稱號(hào)；2008年，獲得《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》、《新財(cái)富》、《證券時(shí)報(bào)》等國內(nèi)主流財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的"最佳投行獎(jiǎng)"、"最受尊敬投行"、"本土最佳投行"等榮譽(yù)稱號(hào)。固定收益團(tuán)隊(duì)自2006年組建以來，短短三年時(shí)間內(nèi)異軍突起，憑借全面的承銷資質(zhì)，優(yōu)良的投資業(yè)績(jī)，躋身國內(nèi)券商固定收益業(yè)務(wù)"第一集團(tuán)軍"，并獲財(cái)政部核準(zhǔn)取得記賬式國債承銷團(tuán)甲類成員資格；2008年，成功擔(dān)任國內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的企業(yè)債"鐵道債"二期、四期聯(lián)合主承銷商，榮獲財(cái)政部、中國人民銀行、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒發(fā)"記賬式國債承銷進(jìn)步獎(jiǎng)"、"記賬式國債承銷優(yōu)秀獎(jiǎng)"。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，始終堅(jiān)持專業(yè)、誠信、敬業(yè)、卓越的服務(wù)理念，致力打造專屬理財(cái)中心，為客戶提供一流的金融增值服務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模與卓越的理財(cái)績(jī)效在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。研究業(yè)務(wù)，公司研究團(tuán)隊(duì)咨詢水平市場(chǎng)認(rèn)可度高，實(shí)力與品牌知名度不斷提升，在金融、交通運(yùn)輸、有色金屬、TMT等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，屢獲國內(nèi)外專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的嘉獎(jiǎng)。保險(xiǎn)、銀行、投資是中國平安綜合金融集團(tuán)的三大支柱產(chǎn)業(yè)，平安證券是投資產(chǎn)業(yè)的重要部分。公司客戶除享受專業(yè)完善的證券服務(wù)外，還可以享有中國平安"VIP俱樂部"的尊貴禮遇，并通過平安集團(tuán)網(wǎng)站PINGAN.COM等多種渠道獲得保險(xiǎn)、銀行、信托、期貨、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等綜合金融產(chǎn)品的資訊及服務(wù)，真正體驗(yàn)一站式金融理財(cái)?shù)谋憬荨?/div>公司主頁