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1、客戶開拓與維護(hù)：開展企業(yè)年金、養(yǎng)老保障、商業(yè)養(yǎng)老金等養(yǎng)老資管類業(yè)務(wù)的銷售與客戶服務(wù)工作定期提供年金計劃運行分析及優(yōu)化建議；制定個性化銷售策略，完成年度業(yè)務(wù)指標(biāo)；
2、市場分析與推廣：跟蹤企業(yè)年金政策動態(tài)及行業(yè)趨勢，進(jìn)行市場分析，識別新的業(yè)務(wù)機會并做公司業(yè)務(wù)推廣；
3、開展企業(yè)健康委托管理類業(yè)務(wù)的銷售以及客戶服務(wù)相關(guān)工作；
4、做好集團內(nèi)客戶的綜合金融項目開發(fā)、客戶服務(wù)等相關(guān)工作。