崗位職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);
(二)負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
(三)負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù);
(四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品;
(五)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作,確??蛻糍Y料準(zhǔn)確;
(六)參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)營銷活動(dòng);
(七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。
任職資格
(一)取得投資顧問咨詢資格和基金從業(yè)資格;
(二)具有一定的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)的語言表達(dá)能力、產(chǎn)品推廣能力和客戶溝通能力;
(三)熟練掌握各種金融投資產(chǎn)品和資產(chǎn)配置的方法,能夠獨(dú)立為客戶提供財(cái)富管理服務(wù);
(四)誠實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守;
(五)公司規(guī)定的其他條件。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、采暖補(bǔ)貼、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、節(jié)日福利、定期體檢
職位亮點(diǎn):五險(xiǎn)一金+商業(yè)保險(xiǎn)+企業(yè)年金+餐補(bǔ)交通補(bǔ)