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崗位職責 1、負責設計、開發(fā)并持續(xù)完善針對公司內部員工及客戶的資本市場培訓課程，涵蓋股票、債券、基金、保險等多元領域； 2、精通各類境外保險產品，熟悉保險條款、理賠流程、稅務籌劃、法律合規(guī)等細節(jié)； 3、協(xié)同理財顧問為客戶提供一對一的深度咨詢服務，精準解答客戶關于資本市場、海外投資、境外保險等方面的疑問，助力客戶制定合理的財富規(guī)劃方案 4、獨立主講各類線下、線上財富沙龍活動，主題涵蓋熱門投資話題、市場趨勢解讀、財富傳承與保障等。 任職要求 1、本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、保險、投資等相關專業(yè)優(yōu)先。具備海外留學背景或國際金融相關認證（如 CFA、FRM、CFP 等）者更佳； 2、3 年以上金融培訓或財富管理行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，擁有豐富的實戰(zhàn)案例積累； 3、熟悉各類培訓方法與技巧，具備出色的課程開發(fā)與講授能力； 4、具備較強的學習能力與自我驅動力，能夠主動關注行業(yè)最新發(fā)展趨勢，不斷更新知識體系，快速適應公司業(yè)務拓展與市場變化需求。