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1. 必備經(jīng)驗：
· 擁有 3 年及以上金融行業(yè)（證券、銀行私行、信托、三方財富、基金等）相關(guān)工作經(jīng)驗。
· 必須具備至少 1 年以上直接服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗，并有可驗證的出色銷售業(yè)績記錄。
2. 核心能力：
· 極強(qiáng)的客戶資源基礎(chǔ)：必須自身具備豐富、優(yōu)質(zhì)的高凈值客戶資源圈層（如企業(yè)家、上市公司高管、專業(yè)人士等），并能快速帶來可觀的資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）。
· 卓越的銷售與溝通能力：具備頂尖的商務(wù)談判、關(guān)系建立和維護(hù)能力，能夠洞察客戶深層需求，說服并影響客戶的決策。
· 深厚的金融專業(yè)知識：精通各類金融產(chǎn)品（股票、債券、基金、衍生品、私募股權(quán)、海外配置等）的結(jié)構(gòu)、風(fēng)險和收益特征，具備扎實的財務(wù)分析和投資組合管理知識。
· 敏銳的市場洞察力：對資本市場有獨到見解，能及時捕捉市場機(jī)會，并為客戶提供有價值的投資建議。
3. 資格認(rèn)證：
· 必須持有證券從業(yè)資格證。
· 持有基金從業(yè)資格證。
· 擁有CFA、CFP、AFP等專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。
4. 個人特質(zhì)：
· 結(jié)果導(dǎo)向，擁有強(qiáng)烈的自驅(qū)力和成就欲望，能承受一般強(qiáng)度的工作壓力。
· 誠信可靠，具備極高的職業(yè)道德和合規(guī)意識。
· 出色的團(tuán)隊合作精神和領(lǐng)導(dǎo)力。