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1、進行售后服務，定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，面見并向客戶提供專業(yè)的理財建議；
2、建立與維護公司客戶資源，拓展新客戶，向老客戶介紹綜合金融業(yè)務，進行保險合同的擬定及綜合金融業(yè)務的辦理；
3、協助主管，定期為大客戶進行保單整理。