【崗位職責(zé)】
1、服務(wù)公司分配的高凈值客戶,根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況及未來預(yù)期,基于市場全品類資產(chǎn)(包括但不限于私募基金、公募基金、保障類資產(chǎn)等),站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財計(jì)劃及資產(chǎn)配置方案;
2、持續(xù)跟進(jìn)客戶情況,建立長期、深度服務(wù)關(guān)系,力求成為值得客戶信賴的財務(wù)分析師及理財規(guī)劃師。
【任職要求】
1、本科及以上學(xué)歷;
2、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和表達(dá)親和力,擁有敏銳的洞察力、強(qiáng)烈的責(zé)任意識,價值觀正;
3、有目標(biāo)感,如明確的收入目標(biāo)、事業(yè)目標(biāo),有較強(qiáng)的自我驅(qū)動力;
4、有金融銷售經(jīng)驗(yàn),有第三方財富管理背景優(yōu)先考慮,具備服務(wù)高凈值客戶的基本素質(zhì)和能力;
【崗位優(yōu)勢】
1、3周脫產(chǎn)帶薪培訓(xùn),資深leader帶隊(duì),課程體系成熟;
2、由公司分配高凈值客戶資源,品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客,意向客戶流量大,粘度高;
3、公司牌照齊全,業(yè)務(wù)開展安全合規(guī);
4、在售產(chǎn)品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業(yè)團(tuán)隊(duì)投研、風(fēng)控、投后支持;
5、學(xué)習(xí)交流氛圍活躍,CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書持有率較高;
6、晉升體系透明且完善,專業(yè)理財師線or團(tuán)隊(duì)管理精英線,任君馳騁;
7、浮動無責(zé)底薪+行業(yè)內(nèi)Top級業(yè)務(wù)獎金。