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更新于 3月3日

投資顧問(wèn)/理財(cái)規(guī)劃師(分配客戶資源)

1-2萬(wàn)
  • 深圳南山區(qū)
  • 科技園
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招50人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售個(gè)人客戶資產(chǎn)配置財(cái)富管理銷售精英保險(xiǎn)基金
崗位職責(zé): 1、根據(jù)系統(tǒng)平臺(tái)分配客戶,展開(kāi)客戶溝通并解疑答惑工作,為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)保障咨詢服務(wù); 2、根據(jù)客戶需求,為客戶量身定制符合其自身?xiàng)l件的家庭理財(cái)、保單配置方案; 3、及時(shí)反饋客戶訴求,促進(jìn)網(wǎng)站產(chǎn)品迭代,提升用戶體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率。 崗位要求: 1、本科以上學(xué)歷,金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)者尤佳; 2、立志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)優(yōu)先考慮; 3、具備快速并深入學(xué)習(xí)金融專業(yè)知識(shí)的能力,有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)意愿。 崗位亮點(diǎn): 1、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)獲客,賦能理財(cái)師; 2、配備專業(yè)的、體系化的培訓(xùn); 3、提供寬廣晉升空間; 4、產(chǎn)品種類較同行更為豐富; 5、入職即簽訂勞動(dòng)合同,購(gòu)買五險(xiǎn)一金 6、豐富的激勵(lì)獎(jiǎng)金。 福利待遇: 綜合月薪范圍為10000 - 30000人民幣。只要你夠努力,有機(jī)會(huì)沖刺月薪50000+! 工作地點(diǎn)(深圳總部):深圳市南山區(qū)科苑路科興科學(xué)園B3單元11層 最近的公交站:科苑北、科苑立交南; 最近的地鐵站:1號(hào)線深大站(A4口出,向北直行)

工作地點(diǎn)

深圳南山區(qū)科興科學(xué)園B3單元5層

職位發(fā)布者

郭女士/HR

三日內(nèi)活躍處理簡(jiǎn)歷慢
立即溝通
公司Logo金斧子
一、企業(yè)概況金斧子,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。2012年成立之初,獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網(wǎng)B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領(lǐng)投,招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機(jī)構(gòu)跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領(lǐng)投,金斧子老股東和京基資本聯(lián)合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團(tuán)致?于成為中國(guó)領(lǐng)先的“研究與科技”驅(qū)動(dòng)型家庭資產(chǎn)配置服務(wù)平臺(tái),基于成熟的投研、?控、產(chǎn)品、投后、基?理財(cái)師、保險(xiǎn)規(guī)劃師、科技服務(wù)體系,打造家庭理財(cái)服務(wù)云平臺(tái)(Family Financial Cloud)從家庭規(guī)劃與?標(biāo)出發(fā),提供?站式的財(cái)務(wù)分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財(cái)服務(wù)以及跨周期、全品類、?險(xiǎn)收益均衡的解決?案,涵蓋移動(dòng)端、PC端、微信端便捷的產(chǎn)品搜索?價(jià)、基?凈值查詢、家庭財(cái)富記賬、保險(xiǎn)咨詢、財(cái)富規(guī)劃等服務(wù),最終幫助家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計(jì)資產(chǎn)配置規(guī)模已超600億,為超過(guò)150萬(wàn)個(gè)新時(shí)代中產(chǎn)以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨(dú)?、實(shí)時(shí)、?效的?站式理財(cái)咨詢與資產(chǎn)配置服務(wù)。二、資質(zhì)認(rèn)證1.金斧子基金銷售中國(guó)證監(jiān)會(huì)獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu);《基金銷售業(yè)務(wù)資格證書》:銷售各類基金產(chǎn)品2.金斧子資本管理中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì);《私募投資基金管理人證明》:創(chuàng)設(shè)及管理FOF組合基金類產(chǎn)品3.金斧子水星保險(xiǎn)代理中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì);《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證》:代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投)著名天使:騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國(guó)際?投:紅杉資本國(guó)內(nèi)知名?投:松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企:招商局創(chuàng)投(招商局集團(tuán)?級(jí)?公司)?型集團(tuán)公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽(yù)1、2020胡潤(rùn)中國(guó)獵豹企業(yè)-胡潤(rùn)百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國(guó)金融科技50強(qiáng)3、2019中國(guó)明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎(jiǎng)】最佳金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng)-亞太財(cái)富論壇5、財(cái)富管理年度杰出機(jī)構(gòu)-鳳凰網(wǎng)6、2018年最佳FOF母基金-東方財(cái)富7、中國(guó)獨(dú)立財(cái)富管理科技獎(jiǎng)-今日財(cái)富8、2015年清科第十屆中國(guó)最具價(jià)值企業(yè)50強(qiáng)-投資界9、2014年中國(guó)年度創(chuàng)新成長(zhǎng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎(jiǎng)“年度最具實(shí)力綜合財(cái)富管理平臺(tái)”-每日經(jīng)濟(jì)新聞11、2014年中國(guó)最受歡迎互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)-證券時(shí)報(bào)12、21世紀(jì)中國(guó)最佳商業(yè)模式獎(jiǎng)- 21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)1、小金掌上私募APP、金斧子財(cái)富公眾號(hào)(金斧子旗下私募基金理財(cái)平臺(tái))2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(hào)(金斧子旗下公募基金理財(cái)平臺(tái))3、水星保公眾號(hào)、水星保小程序、水星保視頻號(hào)(金斧子旗下保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái))
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