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工作職責 ? 客戶需求分析：深入了解客戶的財務狀況、風險承受能力、投資目標等，為制定個性化金融規(guī)劃奠定基礎。 ? 金融方案制定：依據(jù)客戶需求，設計涵蓋保險、投資、儲蓄、養(yǎng)老、稅務等多領(lǐng)域的綜合金融方案，助力客戶實現(xiàn)財富增長與風險防控。 ? 產(chǎn)品篩選與推薦：憑借專業(yè)知識，從眾多金融產(chǎn)品中挑選契合客戶方案的產(chǎn)品，如保險產(chǎn)品、理財產(chǎn)品等，并為客戶詳細解讀。 ? 客戶關(guān)系維護：與客戶保持密切溝通，定期回訪，依據(jù)客戶財務狀況與市場變化，及時優(yōu)化調(diào)整金融規(guī)劃方案，提升客戶滿意度與忠誠度。 ? 金融知識普及：開展金融知識講座與培訓活動，增強客戶的金融風險意識與理財能力，樹立專業(yè)形象，拓展客戶資源。 任職要求：25-45周歲 ? 教育背景：大專及以上學歷，金融、經(jīng)濟、保險等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 ? 專業(yè)證書：需具備保險從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證等相關(guān)金融行業(yè)資格證書。 ? 專業(yè)技能：精通保險、投資、稅務等金融知識，熟練運用金融規(guī)劃軟件與工具，具備出色的數(shù)據(jù)分析與方案撰寫能力。 ? 素質(zhì)能力：擁有良好的溝通表達、人際交往、問題解決能力，以及較強的學習能力與抗壓能力，具備團隊合作精神與客戶服務意識。 職業(yè)發(fā)展前景 ? 晉升空間：該職位晉升路徑清晰，可晉升為資深金融規(guī)劃師、團隊主管、部門經(jīng)理等管理職位，或成為金融機構(gòu)的合伙人。 ? 行業(yè)需求：隨著人們財富積累與理財意識增強，對綜合金融規(guī)劃師的需求持續(xù)增長，就業(yè)前景廣闊。 ? 薪資待遇：其薪資水平較高，固定工資+基礎工資＋浮動工資＋獎勵津貼，收入隨專業(yè)水平與客戶資源積累不斷提升。 行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢 ? 行業(yè)現(xiàn)狀：目前，金融市場競爭激烈，綜合金融服務模式漸成主流，新菁英綜合金融規(guī)劃師作為專業(yè)人才，在金融機構(gòu)中的地位愈發(fā)重要。 ? 發(fā)展趨勢：未來，隨著金融科技發(fā)展與客戶需求多元化，該職業(yè)將更注重數(shù)字化工具運用與跨領(lǐng)域知識融合，為客戶提供更智能、全面、個性化的金融服務。 工作時間:8:30-17:00，中午休息兩個半小時，周未雙休，節(jié)假日休息