主要職責(zé):是開發(fā)新客戶、維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系,并通過深入分析客戶需求,為其量身推薦合適的金融產(chǎn)品(如基金、保險(xiǎn)、信托、股票等),提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議,最終達(dá)成銷售目標(biāo)并提升客戶滿意度。
主要工作內(nèi)容:
1. 客戶開發(fā)與拓展:不需要膜拜,公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,只需要與客戶保持定期、有效的溝通,深入了解他們的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和需求變化。及時(shí)建立并維護(hù)完善的客戶檔案,確??蛻粜畔⒌臏?zhǔn)確性和及時(shí)性。
2. 產(chǎn)品銷售與執(zhí)行:通過前期培訓(xùn)和持續(xù)性學(xué)習(xí)產(chǎn)品可以清晰、準(zhǔn)確、合規(guī)地向客戶介紹和解釋復(fù)雜的金融產(chǎn)品特性、收益、風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用結(jié)構(gòu)為客戶進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)需求分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 根據(jù)分析評(píng)估結(jié)果,設(shè)計(jì)并呈現(xiàn)個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案和金融產(chǎn)品組合,成交后進(jìn)行錄單。
3. 培訓(xùn)和學(xué)習(xí):持續(xù)學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和公司推出的新產(chǎn)品,不斷提升專業(yè)素養(yǎng),及時(shí)向客戶傳遞有價(jià)值的市場(chǎng)信息和投資觀點(diǎn)。嚴(yán)格遵守國家金融監(jiān)管法規(guī)和公司的合規(guī)、合規(guī)、反洗錢等各項(xiàng)規(guī)章制度。
工作時(shí)間:周一~周五:早上8:30-12:00 下午14:30-18:00
周六:早上8:30-12:00 (休一天半)
薪資結(jié)構(gòu):底薪+津貼+提成+補(bǔ)貼 綜合薪資4000-6000
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