工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開拓維護(hù)私行及財(cái)富客群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長(zhǎng),增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度;
2、經(jīng)營(yíng)私行及財(cái)富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃,促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升;
3、積極配合和參與私行團(tuán)隊(duì)管理,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍;
4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
職位要求
1、本科及以上學(xué)歷;
2、1年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),具備私行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)營(yíng)銷、高端客戶營(yíng)銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉銀行產(chǎn)品、保險(xiǎn)相關(guān)理論和保障類工具,擅長(zhǎng)保障類規(guī)劃,具有較強(qiáng)的服務(wù)營(yíng)銷能力和商業(yè)敏感性;持有AFP/CFP理財(cái)專業(yè)證書、國(guó)際保險(xiǎn)專業(yè)證照優(yōu)先,曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽(yù)優(yōu)先;
4、認(rèn)同公司文化,積極進(jìn)取,結(jié)果導(dǎo)向,具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作和溝通協(xié)調(diào)能力;無不良從業(yè)記錄,責(zé)任心和合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。