工作職責
1、建立和維護高凈值客戶群體,分析挖掘客戶要求;根據客戶需求,為客戶提供理財需求、投資建議、財務分析和規(guī)劃等全方位的理財服務;規(guī)劃客戶的投資組合,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估等工作;通過各類營銷推廣活動開發(fā)拓展新客戶。
2、本科及以上學歷,金融、投資、財經相關專業(yè)優(yōu)先;3-5年以上銀行、證券等金融行業(yè)從業(yè)經驗,有較好客戶資源;具備復雜產品銷售、資產配置能力
3.具有杰出的領悟、規(guī)劃策劃、分析并解決問題能力,杰出的溝通協作、擔當精神,杰出的執(zhí)行力,杰出的結果導向型思維,堅持到底,保證產出,本職外愿意額外承擔工作,杰出的抗壓耐力,具有豐富的專業(yè)知識儲備
職位要求
1.本科學歷
2.3-5年相關工作經驗
3.具備基金從業(yè)資格證
4.擁有較強責任心