崗位職責:
1、LP拓展
1)基金募資(路演PPT、PPM私募備忘錄、DDQ盡調(diào)問答包等);
2)參與執(zhí)行投資人路演、論壇峰會(場地/材料/LP邀約全流程);
3)維護與拓展LP(機構(gòu)客戶、渠道客戶)。
2、 LP關(guān)系維護與溝通
1)管理與維護LP數(shù)據(jù)庫;
2)信息披露與客戶溝通(包括季報/年報,基金表現(xiàn)、項目進展等),處理投訴;
3)組織各類投資人會議(AGM)。
3、 市場品牌建設
1)基金宣傳材料、行業(yè)會議材料、優(yōu)秀案例;
2)維護投資者e站、公眾號等數(shù)字平臺;
3)行業(yè)評獎申報,提升公司行業(yè)排名;
4)跟蹤同業(yè)基金動態(tài),進行競品分析。
4、合規(guī)與運營支持
1)跟蹤基金業(yè)協(xié)會新規(guī)(如中基協(xié)備案要求),定期組織合規(guī)培訓;
2)動態(tài)維護合規(guī)文件體系;
3)支持基金設立/變更的工商登記、中基協(xié)備案及數(shù)據(jù)報送。
任職要求:
1)參與過基金募集流程,能制作和撰寫相關(guān)的材料;
2)能夠進行財務分析,會用Excel計算IRR/DPI等基礎指標;
3)熟練使用辦公軟件、Wind、公司查詢、AI模型等工具,具備數(shù)據(jù)整理、分析和可視化能力。
4)良好的口頭和書面表達能力,溝通能力強,形象氣質(zhì)佳;
5)學習能力強,熱愛客戶工作,認可以客戶為中心理念并貫徹執(zhí)行。