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更新于 2月25日

金融理財規(guī)劃師

1.2-2萬
  • 成都
  • 猛追灣
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

銷售主管銷售主任銷售組長銷售專員銀行保險基金信托證券/期貨投資/融資培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
職位描述 一、家族【風(fēng)控辦公室】介紹 家族【風(fēng)控辦公室】First Family risk control Office 是 PICC 中國人保四川分公司打造的 【高端團隊品牌】,專注家族&企業(yè)風(fēng)險管理領(lǐng)域?qū)I(yè)人才的培養(yǎng)為集團中高凈值客戶提全金融服務(wù)的高端顧問團隊。構(gòu)建家族風(fēng)險管理和企業(yè)風(fēng)險管理兩大服務(wù)閉環(huán),為家族&企業(yè)中高凈值客戶提供全方位專業(yè)風(fēng)控服務(wù)及金融解決方案,團隊成員35%有海外留學(xué)或工作經(jīng)歷,45%以上為碩士學(xué)歷,涵蓋銀行、信托、證券、保險、律師、會計師等金融法律相關(guān)領(lǐng)域資深人士。 二、【FBRC】高客經(jīng)理崗位職責(zé) 高客部經(jīng)理:職責(zé)主要是服務(wù)于FBRC高客團隊、渠道運營管理、團隊銷售管理,人才培訓(xùn)體系搭建以及完善 ,打造***家族品牌定位、FBRC高客部長期戰(zhàn)略規(guī)劃的策劃與制定,等職責(zé) 三、我們的文化 使命:專注高凈值客戶家族&企業(yè)風(fēng)險管理服務(wù)并提供解決方案,您最貼心的金融管家。 價值觀:修身立德,敬天愛人,精進(jìn)無倦,知行合一,動心忍性,慎終如始,臻善致遠(yuǎn),積愛成福。 核心競爭力:持續(xù)陌生客戶開拓和經(jīng)營的能力、持續(xù)陌生市場組織發(fā)展的能力、持續(xù)塑造員工個人 IP 的能力、持續(xù)員工價值培養(yǎng)的能力。 服務(wù)理念:成長中陪伴您、工作中溫暖您、 服務(wù)中感動您、生活中最懂您。 四、我們的服務(wù) (企業(yè))定制財險、董事長責(zé)任險、家庭定制化保障方案、養(yǎng)老金統(tǒng)籌規(guī)劃、海外高端醫(yī)療 、保險金信托、家族信托 金融咨詢:財務(wù)需求分析、保單管家、家財風(fēng)險管理方案、企財風(fēng)險管理方案、企業(yè)股東互保方案、董 高監(jiān)責(zé)任風(fēng)險管理方案、家庭風(fēng)險財務(wù)補償方案、家庭急用現(xiàn)金流規(guī)劃方案、資產(chǎn)保值增值規(guī)劃方案、 品質(zhì)退休金規(guī)劃方案、家企風(fēng)險隔離方案、子女教育金規(guī)劃方案、家族財富保全與財富傳承方案企業(yè)、 海外資產(chǎn)配置方案 健康管理:就醫(yī)綠通、海外醫(yī)療、二次診療、電話醫(yī)生、國內(nèi)外高端體檢、中醫(yī)問診養(yǎng)生、細(xì)胞儲存與 回輸、慢病管理、生命銀行、私人醫(yī)生、齒科服務(wù)、癌癥篩查、基因檢測、心理咨詢、疾病自查。 精英教育:海外留學(xué)服務(wù)、藤校咨詢、學(xué)業(yè)規(guī)劃、高端家教一對一、小小企業(yè)家、少兒文娛、雅致培養(yǎng)、 少兒外交官。 法商與稅務(wù)籌劃:證券與資本市場、銀行與金融、公司與并購、國際貿(mào)易、跨境投資、房地產(chǎn)與建設(shè)工 程、知識產(chǎn)權(quán)、海商海事、企業(yè)破產(chǎn)重整與清算、訴訟與仲裁、刑事、稅法、婚姻家事與財富傳承、勞 動與社會保障、互聯(lián)網(wǎng)與信息技術(shù)、醫(yī)療健康、能源自然資源與環(huán)境保護。 文化藝術(shù):奢侈品和藝術(shù)品鑒賞、收藏、拍賣、電影節(jié)觀禮、國際時裝周、新年音樂會。 品質(zhì)生活:易經(jīng)風(fēng)水、高奢體驗沙龍、私人訂制旅行、茶藝紅酒、豪車游艇、休閑體育 公益慈善:教育助學(xué)、濟貧救困、醫(yī)療救助、助殘救災(zāi)、綠色環(huán)保 精英圈層:***家族【1949】私董會、企業(yè)家論壇、高校游學(xué)、企業(yè)訪談、定制權(quán)益 貼心守護:生日禮賓、直升機救援、24 節(jié)氣禮品、貴賓出行、高客贈險 五、【***家族】貴賓專屬服務(wù): 【預(yù)約陪診】 醫(yī)療資源涵蓋 100 多個城市,1000 多個三家醫(yī)院醫(yī)療資源,包含北京協(xié)和、四川華西等。無疾病限制,可指定醫(yī)院指定科室,享受全程就醫(yī)陪同,滿足尊貴客戶及直系親屬全方位就醫(yī)需求。 提供預(yù)約掛號、就診陪同、就醫(yī)指導(dǎo)、精確分診等服務(wù),打通診前、診中、診后全流程就醫(yī)服務(wù),享受國內(nèi)***醫(yī)療資源。 六、金融服務(wù)職業(yè)定位與【FBRC】角色定位 【FBRC】客戶群體定位中高凈值客戶,我們對標(biāo)的群體是私人銀行。我們涉足全金融產(chǎn)品,但更專注家族&企業(yè)的風(fēng)險管理領(lǐng)域,解決客戶“守富”“傳富”的需求,主攻(企業(yè))定制財產(chǎn)保險、(家族)養(yǎng)老金統(tǒng)籌和規(guī)劃、海外高端醫(yī)療保險及全球優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的對接、保險金信托、家族信托等。 我們提供高端專屬辦公職場,注重個人專業(yè)及品牌的持續(xù)塑造,專業(yè)團隊策劃,線上線下同頻共振宣傳,逐步建立個人金融工作室或者個人風(fēng)控辦公室。 七、【FBRC】培育體系 培訓(xùn)體系課程包含:西南財大【FBRC】職業(yè)培訓(xùn)/總部【IWP】國內(nèi)高校聯(lián)合培訓(xùn)/LIMRA/LOMA 定制培訓(xùn)/***、FUSES 標(biāo)準(zhǔn)化客戶開發(fā)/各職級制式研修培訓(xùn)/法商稅務(wù)籌劃實戰(zhàn)/國外高校游學(xué)之旅 八、任職要求 年齡:28—45 周歲 學(xué)歷:***本科及以上學(xué)歷 背景:企業(yè)高管、行長、律師、醫(yī)生、私行顧問、金融專家、或個人金融資產(chǎn)超過 300 萬家庭成員、 全球排名前 100 海外高校本科、國內(nèi) ***/*** 碩士以上應(yīng)屆畢業(yè)生、同業(yè)有影響力大團隊長。 參與面試最低標(biāo)準(zhǔn): 28—45 周歲,三年以上工作經(jīng)驗,本科及以上學(xué)歷,最近一年銀行收 入流水12萬以上。 【FBRC】項目(新籌)屬于 PICC 人保壽險四川分公司高端品牌,單獨體系,單獨管理,單獨運營。 未盡事宜最終解釋權(quán)歸人保壽險四川分公司所有。 請應(yīng)聘者充分評估自己未來職業(yè)定位和【FBRC】職業(yè)規(guī)劃是否匹配再做選擇。 請應(yīng)聘者充分評估自身綜合素養(yǎng)和可塑性再做出選擇。 歡迎優(yōu)秀的小伙伴投遞

工作地點

成都成華區(qū)建設(shè)路55號(建設(shè)北路地鐵站B口步行360米)22樓

職位發(fā)布者

游先生/經(jīng)理

今日活躍
立即溝通
公司Logo中國人民人壽保險股份有限公司四川省分公司精銳部
中國人民人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人保壽險”“公司”)成立于2005年11月,注冊資本金257.61億元,總部設(shè)在北京。中國人保壽險是中國人民保險集團旗下的重要成員,主要經(jīng)營人壽保險、年金保險、健康保險、意外傷害保險等保險業(yè)務(wù)及上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。2017年,公司實現(xiàn)規(guī)模保費1168億元,總資產(chǎn)達(dá)3818億元。穆迪和惠譽分別給予公司“A2”和“A+”的保險公司財務(wù)實力評級。公司在全國31個省、自治區(qū)、直轄市及5個計劃單列市設(shè)立36個省級分公司,在總公司設(shè)立了1個營業(yè)部,在296個地市、1907個縣(市、區(qū))設(shè)立分支機構(gòu)和服務(wù)網(wǎng)點,與銀行建立合作網(wǎng)點近13萬家,擁有36萬余名銷售人員,為客戶提供包括柜面、電話、互聯(lián)網(wǎng)、移動APP及客戶端等多種保險服務(wù)體驗。為踐行新發(fā)展理念,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,更好地服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展,滿足人民美好生活需要,公司積極響應(yīng)行業(yè)“回歸本源、回歸保障”要求,穩(wěn)增長、重價值、強基礎(chǔ),轉(zhuǎn)方式、優(yōu)結(jié)構(gòu)、換動能,堅持以客戶為中心的經(jīng)營理念,發(fā)展成效受到股東、客戶、同業(yè)和社會各界的普遍認(rèn)可。公司擁有完善的公司治理和專業(yè)的管理團隊,實施差異化經(jīng)營、精細(xì)化管理,強調(diào)合規(guī)經(jīng)營、嚴(yán)控風(fēng)險。公司秉承“人民保險服務(wù)人民”宗旨,不忘初心,牢記使命,堅持以人民為中心,積極參與國家健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè),為客戶提供無憂人生、百萬身價B款、鑫盈人生、人保福等100多款保險產(chǎn)品服務(wù)。公司主動承擔(dān)社會責(zé)任,在貧困地區(qū)開展捐建“希望工程圖書室”活動,積極助推脫貧攻堅,開展抗災(zāi)救災(zāi)、保險理賠和愛心捐助活動。截至2017年,公司各項賠款、給付及捐款達(dá)1920億元。中國人保壽險以良好的信譽贏得了客戶信賴,受到了社會各界的廣泛贊譽,先后獲得 CCTV新中國60周年60個杰出品牌、中國信用典范企業(yè)領(lǐng)軍品牌、中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展領(lǐng)軍企業(yè)、亞洲卓越壽險公司、亞洲壽險競爭力排名前10強、社會責(zé)任杰出企業(yè)獎、最值得百姓信賴的保險機構(gòu)等多個榮譽稱號。
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