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更新于 4月16日

金融顧問

8000-16000元
  • 合肥包河區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售會議/會展銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶投資/融資銀行企業(yè)服務(wù)
主要職責: 1. 與客戶進行深入溝通,了解他們的財務(wù)狀況、目標和風險承受能力。 2. 提供個性化的財務(wù)規(guī)劃和投資建議,包括資產(chǎn)配置、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。 3. 定期與客戶溝通,跟蹤他們的財務(wù)狀況,并根據(jù)市場變化調(diào)整投資策略。 4. 開發(fā)和維護客戶關(guān)系,拓展新的客戶資源。 5. 遵守公司及行業(yè)的合規(guī)要求,確保所有操作符合相關(guān)法律法規(guī)。 任職要求: 1. 大專及以上學歷,金融、經(jīng)濟、會計或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2. 具備良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠與客戶建立信任關(guān)系。 3. 熟悉金融市場和投資產(chǎn)品,具備較強的分析能力和風險控制意識。 4. 持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書(如CFP、CFA、證券從業(yè)資格等)者優(yōu)先。 5. 具備良好的職業(yè)道德和團隊合作精神。 學歷和專業(yè)不是關(guān)鍵,關(guān)鍵是你的能力,閱歷,行動力,自驅(qū)力! 我們提供: 1. 具有競爭力的薪酬待遇,包括基本工資和績效獎金。 2. 完善的培訓體系,幫助您不斷提升專業(yè)能力。 3. 良好的職業(yè)發(fā)展空間和晉升機會。

工作地點

安徽省合肥市包河區(qū)徽州大道838號寶利豐1號樓6樓

職位發(fā)布者

劉女士/人事經(jīng)理

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深圳平安智匯企業(yè)信息管理有限公司
公司積極響應(yīng)黨中央關(guān)于“堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)”和“決勝全面建成小康社會”的偉大號召,全面啟動總投入100億元的“三村建設(shè)工程”,面向“村官、村醫(yī)、村教”實施產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧三大精準脫貧計劃。
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