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更新于 9月17日

投資公司-理財顧問

3000-5000元
  • 福州鼓樓區(qū)
  • 1-3年
  • 學(xué)歷不限
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售會議/會展銷售企業(yè)客戶銀行投資/融資企業(yè)服務(wù)
崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與維護(hù):
主動與合作渠道(如銀行、信托公司、保險公司等金融機(jī)構(gòu),以及企業(yè)商會、高端俱樂部等)進(jìn)行接洽,組織聯(lián)合營銷活動,持續(xù)跟蹤活動效果,不斷優(yōu)化合作模式,共同拓展客戶群體。
負(fù)責(zé)維護(hù)前期客戶關(guān)系,定期與客戶溝通,了解客戶的財務(wù)狀況和投資目標(biāo)變化,提供專業(yè)的金融咨詢服務(wù),確??蛻魸M意度和忠誠度。
2、投資方案制定
深入了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、投資目標(biāo)、預(yù)期收益、投資期限和風(fēng)險承受能力等,運用專業(yè)的金融知識和分析工具,為客戶量身定制個性化的投資建議和全面的理財方案,實現(xiàn)客戶財富的保值增值。
3、產(chǎn)品推廣:
熟悉公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品,包括產(chǎn)品特點、風(fēng)險收益特征、投資策略等,結(jié)合客戶需求,向客戶精準(zhǔn)推薦合適的金融產(chǎn)品,完成公司設(shè)定的銷售任務(wù)和工作目標(biāo)。
工作地點:大小周8:30-12:00/13:45-17:45
通勤距離3km以內(nèi)優(yōu)先
任職要求
教育背景:金融、經(jīng)濟(jì)、投資、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
工作經(jīng)驗:有2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,熟悉銀行、企業(yè)資質(zhì)審核等項目優(yōu)先
能力素質(zhì):優(yōu)秀的人際交往和溝通能力,較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識,能快速融入崗位的適應(yīng)能力,能夠承受較大的工作壓力,用于挑戰(zhàn)高目標(biāo)的信念。具備較強(qiáng)的合規(guī)意識和風(fēng)險防范能力。
薪資福利
基本工資+崗位工資+業(yè)績提成
平臺引流客戶+新客開發(fā)客戶,出單及享受轉(zhuǎn)正待遇,業(yè)績提成上不封頂

工作地點

福建省福州市鼓樓區(qū)五四路158號

職位發(fā)布者

陳女士/人事經(jīng)理

當(dāng)前在線
立即溝通
福建正貴實業(yè)有限公司
福建正貴實業(yè)有限公司以實業(yè)、環(huán)保、投資、金融、貿(mào)易、生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)、工程建筑等一體的綜合型企業(yè)。公司秉承“仁心為質(zhì),以德為首,以智求贏,以誠為本”的經(jīng)營理念,始終把客戶的實際利益放在首位,腳踏實地,凝聚共識、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。我們提倡工作盡職盡責(zé)的同時,也提倡熱愛生活;每年,公司為優(yōu)秀員工及團(tuán)隊提供旅游及培訓(xùn)機(jī)會。我們視人才為最寶貴的財富!我們歡迎具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)人士加入,也希望為優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生提供職業(yè)生涯的良好起點。我們以人性化的福利,完善的培訓(xùn)體系,無限的事業(yè)發(fā)展空間,為有識、有德、有才、有志之士提供實現(xiàn)自身價值的機(jī)會。
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