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更新于 2月28日

家族辦公室經(jīng)理人/金融理財(cái)師

3-5萬
  • 成都武侯區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

渠道銷售KA大客戶個(gè)人客戶企業(yè)客戶銀行從業(yè)資格證私人銀行經(jīng)驗(yàn)大客戶經(jīng)營大客戶銷售理財(cái)規(guī)劃理財(cái)銀行保險(xiǎn)投資/融資
在財(cái)富重構(gòu)的大時(shí)代背景下幫助高凈值客戶解決財(cái)富傳承所面臨的婚姻風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、繼承人風(fēng)險(xiǎn)等四大風(fēng)險(xiǎn)。為客戶提供:家族財(cái)富保障與代際傳承、家族資產(chǎn)配置管理、稅務(wù)籌劃法律與慈善咨詢、下一代的培養(yǎng)與教育規(guī)劃一系列個(gè)性化服務(wù)方案。 【基本要求】 懂得感恩、真誠、愿意付出、包容、正直。 行動(dòng)力強(qiáng)、愿意改變、學(xué)習(xí)力強(qiáng),為人善良、無不良嗜好、有團(tuán)隊(duì)精神 【崗位職責(zé)】 1、服務(wù)客戶,通過對客戶健康保障需求、財(cái)富管理需求、養(yǎng)老需求的分析,為客戶提供全面財(cái)富管理、健康養(yǎng)老保障、家族信托等配置服務(wù)。 2、通過客戶沙龍、高端論壇等公司市場活動(dòng)進(jìn)行客戶的轉(zhuǎn)化與開發(fā); 3、根據(jù)客戶狀況進(jìn)行客戶分層,建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的家庭情況和資產(chǎn)配置情況,有針對性的做好客戶的日常經(jīng)營維護(hù)工作; 4、了解公司的各類產(chǎn)品,學(xué)習(xí)專業(yè)知識,完成公司安排的其他工作。 5、客戶開拓、市場培育及業(yè)務(wù)活動(dòng)的宣傳事項(xiàng),以及老客戶二次開發(fā)銷售。 6、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,優(yōu)秀的人際交往和協(xié)調(diào)能力,解決問題的能力。 7、工作主動(dòng)性強(qiáng),思維敏捷,有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和企圖心。 【任職資格】 【1】25-50周歲;本科以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專; 【2】終身成長者,有積極的進(jìn)取心、責(zé)任心和自律性; 【3】具有較好的溝通能力和共情能力,急客戶之所急,憂客戶之所憂,幫助客戶解決財(cái)富安全漏洞; 【4】從事過金融/教育/醫(yī)療/財(cái)務(wù)/銷售行業(yè)者優(yōu)先;有創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;做過管理崗位,帶過團(tuán)隊(duì)的伙伴優(yōu)先; 【5】原行業(yè)年收入12萬以上 【薪酬待遇與福利】 1、保險(xiǎn)保障:商業(yè)醫(yī)療、商業(yè)重疾、養(yǎng)老公積金金、長期服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì) 2、其它多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì):初年傭?、新?專屬津貼、展業(yè)津貼等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。 3、合格經(jīng)理人一般綜合收入20-50萬/年,簽訂保險(xiǎn)代理合同,享受國家個(gè)人稅收優(yōu)惠政策支持。 【坐班時(shí)間】: 周一至周五8:30-11:30,需參加公司早會(huì)和學(xué)習(xí),工作匯報(bào)和計(jì)劃擬定。 展業(yè)時(shí)間: 周一至周五14:00-18:00,無需公司坐班,根據(jù)自己的規(guī)劃靈活安排。

工作地點(diǎn)

成都武侯區(qū)茂業(yè)中心C座

職位發(fā)布者

吳先生/高級合伙人

立即溝通
太平人壽保險(xiǎn)有限公司四川分公司(快樂家族團(tuán)隊(duì))
太平人壽太平人壽歷史悠久,1929年始創(chuàng)于上海,1956年移師海外專營壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),曾是中國近現(xiàn)代史上實(shí)力最強(qiáng)、規(guī)模最大、市場份額最多的民族保險(xiǎn)企業(yè)之一,也是現(xiàn)今中國保險(xiǎn)市場上經(jīng)營時(shí)間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險(xiǎn)公司之一。2001年11月,中國保險(xiǎn)(控股)有限公司(2009年6月更名為中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司,簡稱“中國太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復(fù)經(jīng)營國內(nèi)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。復(fù)業(yè)后的“太平人壽”是我國第六家全國性壽險(xiǎn)公司,目前,公司注冊資本金37.3億元人民幣,總部設(shè)在上海。業(yè)務(wù)領(lǐng)域簡介太平人壽是中國第六家全國性壽險(xiǎn)公司,擁有國內(nèi)壽險(xiǎn)公司最完善的產(chǎn)品線,為個(gè)人和團(tuán)體提供專業(yè)的壽險(xiǎn)金融服務(wù)。太平人壽的壽險(xiǎn)服務(wù)分為保障與投資兩大門類,數(shù)以百計(jì)的產(chǎn)品覆蓋醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、子女教育保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等各個(gè)領(lǐng)域。目前,太平人壽主要通過個(gè)人壽險(xiǎn)營銷(代理人)、銀行代理、渠道合作、互聯(lián)網(wǎng)及電話銷售等營銷模式銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品,另外,太平人壽還設(shè)立了專業(yè)養(yǎng)老金公司拓展企業(yè)年金領(lǐng)域。個(gè)人壽險(xiǎn)太平人壽擁有非常全面的個(gè)人產(chǎn)品線,保障范圍包括生存、醫(yī)療、養(yǎng)老、子女教育、意外傷害等多個(gè)領(lǐng)域,通過高素質(zhì)的代理人(個(gè)險(xiǎn)營銷員)隊(duì)伍,把太平人壽的產(chǎn)品和服務(wù)送到您的身邊。個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)——‘三高’團(tuán)隊(duì)改變傳統(tǒng)營銷模式太平人壽個(gè)險(xiǎn)營銷隊(duì)伍建設(shè)施行“高素質(zhì)、高品質(zhì)、高績效”(簡稱“三高”團(tuán)隊(duì))的發(fā)展戰(zhàn)略,改變了傳統(tǒng)營銷模式的“人海戰(zhàn)術(shù)”及所謂“規(guī)模定律”。個(gè)險(xiǎn)營銷團(tuán)隊(duì)成員以大專以上學(xué)歷為主,保持了100%的客戶回訪,為國內(nèi)營銷市場帶來了全新的發(fā)展氣象,有力提升了保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人員的新形象;同時(shí),個(gè)人代理人整體素質(zhì)的全面提升,也有力提升了公司形象。按照“三高”標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的太平人壽個(gè)險(xiǎn)代理隊(duì)伍,人均產(chǎn)能和收入水平大大高于同業(yè)平均水平。有關(guān)數(shù)據(jù)情況顯示,太平人壽代理人考試通過率一直穩(wěn)居各保險(xiǎn)公司前列,最高通過率達(dá)100%。太平人壽“三高團(tuán)隊(duì)”模式已經(jīng)得到了監(jiān)管部門、社會(huì)大眾的充分認(rèn)可,太平人壽“三高文化”已經(jīng)落地生根,結(jié)出碩果。銀行保險(xiǎn)銀行保險(xiǎn)是太平人壽最具特色和優(yōu)勢的銷售渠道之一。太平人壽的三大股東之一是以銀行保險(xiǎn)著稱的富通保險(xiǎn),復(fù)業(yè)伊始的太平人壽也是以銀行保險(xiǎn)迅速取得市場突破。太平人壽有著國內(nèi)最全的銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品線,是國內(nèi)最早在銀行銷售純保障類險(xiǎn)種和理財(cái)產(chǎn)品的壽險(xiǎn)公司。太平人壽在國內(nèi)最早和銀行合作推出“銀保通”,還擁有國內(nèi)第一款銀保專業(yè)理財(cái)規(guī)劃電子平臺——“財(cái)富領(lǐng)御”客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)——開創(chuàng)中國銀保新時(shí)代銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是太平人壽進(jìn)入國內(nèi)市場的重要突破渠道,憑借太平人壽獨(dú)創(chuàng)的銀保合作模式和產(chǎn)品、技術(shù)支持,太平人壽的銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)始終處于國內(nèi)市場的領(lǐng)跑者地位。太平人壽先后與中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行等四大國有商業(yè)銀行以及各大股份制商業(yè)銀行建立了全面合作關(guān)系,在全國各地的分支機(jī)構(gòu)所在地?fù)碛袛?shù)萬家銀行代理網(wǎng)點(diǎn)。緊密合作型的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、系統(tǒng)規(guī)范的銷售培訓(xùn)體系、依照市場需求開發(fā)的產(chǎn)品系列和先進(jìn)的技術(shù)支持,構(gòu)成太平人壽銀行保險(xiǎn)的鮮明特色。太平人壽在國內(nèi)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域堅(jiān)持創(chuàng)新:首創(chuàng)與銀行成立共同委員會(huì),規(guī)劃與銀行整體合作共同發(fā)展策略;在國內(nèi)首家推出“銀保通”系統(tǒng),投??蛻?分鐘內(nèi)可在柜面拿到公司保單;首家在銀行銷售期繳型綜合理財(cái)產(chǎn)品,成功實(shí)現(xiàn)了銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品的“全面升級”…
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