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更新于 9月9日
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舉報(bào)

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

1-2萬
  • 上海黃浦區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶保險(xiǎn)投資/融資基金
為客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品與金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，助力客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，達(dá)成理財(cái)目標(biāo)。
核心職責(zé)
1.與客戶深度溝通，分析客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及理財(cái)需求；
2.結(jié)合公司保險(xiǎn)產(chǎn)品（如年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)等）與理財(cái)工具，為客戶制定綜合理財(cái)方案；
3.解讀金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與政策，為客戶提供理財(cái)咨詢，調(diào)整優(yōu)化理財(cái)方案；
4.維護(hù)客戶長(zhǎng)期關(guān)系，跟進(jìn)方案執(zhí)行效果，提升客戶滿意度與忠誠(chéng)度。

崗位要求
1.年齡 35 歲以上，大專及以上學(xué)歷，有理財(cái)規(guī)劃、金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2.具備基礎(chǔ)理財(cái)知識(shí)，了解保險(xiǎn)、基金等金融產(chǎn)品，持有理財(cái)相關(guān)證書者優(yōu)先；
3.邏輯思維清晰，溝通能力強(qiáng)，能為客戶提供專業(yè)、客觀的理財(cái)建議。

福利待遇
1.底薪+高額傭金+崗位補(bǔ)貼+開單獎(jiǎng)，月收入輕輕松松上萬；
2.公司提供專業(yè)免費(fèi)的金融知識(shí)和服務(wù)培訓(xùn)；
3.公司提供不定期的國(guó)內(nèi)外旅游機(jī)會(huì)，讓你快樂工作、開心生活；
4.豐富的企業(yè)文化，多姿多彩的員工活動(dòng)，良好的辦公環(huán)境，輕松的人文氛圍；
5.公司提供完善的培訓(xùn)課程和廣闊的晉升空間。
工作時(shí)間：做五休二 工作時(shí)間靈活

工作地點(diǎn)

上海黃浦區(qū)創(chuàng)興金融中心17樓

入職公司信息

  • 入職公司: 中宏人壽保險(xiǎn)有限公司上海分公司
  • 公司地址: 上海黃浦區(qū)上海市黃浦區(qū)南京西路288號(hào)創(chuàng)興金融中心17樓
  • 公司人數(shù): 300-499人

認(rèn)證資質(zhì)

  • 人力資源服務(wù)許可認(rèn)證

    人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過。

職位發(fā)布者

郭先生/人事

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上海引賢企業(yè)發(fā)展有限公司是一家專業(yè)性的商務(wù)服務(wù)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)服務(wù)包括：職業(yè)中介。企業(yè)管理咨詢；商務(wù)代理代辦服務(wù)；企業(yè)形象策劃；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；會(huì)議及展覽服務(wù)；軟件開發(fā)；圖文設(shè)計(jì)制作；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；信息咨詢服務(wù)；人事服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及咨詢服務(wù)；
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