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更新于 9月17日
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高級理財規(guī)劃師

1-2萬
  • 上海黃浦區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

面銷/陌拜網(wǎng)絡(luò)銷售電話銷售企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶保險企業(yè)服務(wù)投資/融資
為客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃服務(wù)，結(jié)合保險產(chǎn)品與金融市場動態(tài)，助力客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，達成理財目標。
核心職責
1.與客戶深度溝通，分析客戶財務(wù)狀況、風險承受能力及理財需求；
2.結(jié)合公司保險產(chǎn)品（如年金險、增額終身壽險等）與理財工具，為客戶制定綜合理財方案；
3.解讀金融市場動態(tài)與政策，為客戶提供理財咨詢，調(diào)整優(yōu)化理財方案；
4.維護客戶長期關(guān)系，跟進方案執(zhí)行效果，提升客戶滿意度與忠誠度。
崗位要求
1.年齡 35 歲以上，大專及以上學(xué)歷，有理財規(guī)劃、金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
2.具備基礎(chǔ)理財知識，了解保險、基金等金融產(chǎn)品，持有理財相關(guān)證書者優(yōu)先；
3.邏輯思維清晰，溝通能力強，能為客戶提供專業(yè)、客觀的理財建議。

福利待遇
1.底薪+高額傭金+崗位補貼+開單獎，月收入輕輕松松上萬；
2.公司提供專業(yè)免費的金融知識和服務(wù)培訓(xùn)；
3.公司提供不定期的國內(nèi)外旅游機會，讓你快樂工作、開心生活；
4.豐富的企業(yè)文化，多姿多彩的員工活動，良好的辦公環(huán)境，輕松的人文氛圍；
5.公司提供完善的培訓(xùn)課程和廣闊的晉升空間。
工作時間：做五休二 工作時間靈活

工作地點

上海黃浦區(qū)創(chuàng)興金融中心17樓

入職公司信息

  • 入職公司: 某金融公司
  • 公司地址: 上海長寧區(qū)
  • 公司人數(shù): 500-999人

認證資質(zhì)

  • 人力資源服務(wù)許可認證

    人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗通過。

職位發(fā)布者

郭先生/人事

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公司Logo上海引賢企業(yè)發(fā)展有限公司
上海引賢企業(yè)發(fā)展有限公司是一家專業(yè)性的商務(wù)服務(wù)企業(yè)，經(jīng)營服務(wù)包括：職業(yè)中介。企業(yè)管理咨詢；商務(wù)代理代辦服務(wù)；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；會議及展覽服務(wù)；軟件開發(fā)；圖文設(shè)計制作；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；信息咨詢服務(wù)；人事服務(wù)；廣告設(shè)計、代理；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及咨詢服務(wù)；
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