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更新于 7月29日

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私人財富規(guī)劃經(jīng)理

9000-12000元

佛山南海區(qū)
3-5年
本科
全職
招1人

職位描述

財富規(guī)劃個人客戶銀行保險基金

工作職責 1. 服務于高凈值個人客戶，運用財富規(guī)劃理念及數(shù)字工具，為高凈值客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保障類產(chǎn)品等全球資產(chǎn)配置服務，包括但不限于保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等； 2. 代理銷售各類公私募基金產(chǎn)品，產(chǎn)品類型將覆蓋市場主流的貨幣類、債券類、混合類、權(quán)益類產(chǎn)品；為客戶提供基金及保障類產(chǎn)品的全面解決方案。 3. 通過高端市場活動，與客戶保持良好的溝通與服務跟蹤； 4. 通過專業(yè)服務，為客戶一對一量身定制財富規(guī)劃，不斷提高客戶滿意度； 5. 確保個人與團隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標準和規(guī)程。

任職要求： 1. 本科或以上學歷，財務、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)。 2. 3年以上金融銷售和財富管理行業(yè)者 3. 善于溝通，較強的人際交往能力及表達能力 4. 積極進取，有自律意識，能高效和獨立地工作 5. 有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維 6. 具備較強的中文口頭及書面溝通能力 7. 具有基金從業(yè)資格、國際金融理財師（CFP）或相關(guān)證書（AFP，EFP，CFA等）者優(yōu)先考慮

我們致力于創(chuàng)建一個重視和尊重員工，聆聽員工意見的文化氛圍。我們非常自豪可以為員工提供一個可助力于持續(xù)的專業(yè)發(fā)展，靈活的工作機制和探索多元共融環(huán)境中成長機遇的平臺。 ? 典型外企福利待遇獎金上無封頂 ? 快速透明的職業(yè)晉升路徑 ? 高端培訓鍍金競賽及海外游學 ? 多元共融人性化文化 ? 國際化平臺更廣空間

我們的福利：為員工提供全面、貼心的關(guān)懷與福利，自入職第一天起，員工就可以在多樣化和人性化的工作場所做出積極選擇，滿足自己多層次的需求。 ? 假期福利除法定休假外，有年假、帶薪病假、志愿者假、婦女節(jié)休假等。您入職后即可享有10~20天的豐厚年假，讓您在工作之余有充分的時間放松身心。在您生日當月，更有一天生日假，您可以和家人、朋友等一起慶祝這溫馨的時刻。 ? 全面的福利保障計劃包括定期壽險、意外傷亡險、重疾險、補充商業(yè)醫(yī)療險等，覆蓋全方位生活場景，為您的保障添磚加瓦。 ? 員工體檢每年為您提供一次關(guān)愛體檢，有多種套餐，全面評估您的身體狀況和生活方式，幫助您實現(xiàn)健康生活、快樂工作。 ? 心理健康咨詢您和您的直系親屬均可免費獲得專業(yè)的心理健康咨詢，包含個人成長、緩解職場壓力、解決情感困惑等，助您一路“升級打怪”，穩(wěn)步前進。 ? 彈性工作為了讓大家發(fā)揮最佳表現(xiàn)，您有各種彈性工作的靈活選擇。