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1、負責開拓與維護轄區(qū)內機構客戶；
2、積極挖掘客戶多元化、多層次的業(yè)務需求，提供綜合金融解決方案；
3、維護與銀行、信托、保險、券商、私募基金等金融機構的聯(lián)系和合作；
4、負責策劃機構客戶的研究營銷活動；
5、完成公司安排的其他工作。