一、工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
二、業(yè)務(wù)范圍:
1、人壽保險:重疾、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險等;
2、財產(chǎn)保險:車險、財險、家庭財產(chǎn)保險、雇主責(zé)任保險等
職位福利:彈性工作、周末雙休、績效獎金、補(bǔ)充醫(yī)療保險
職位亮點:世界500強(qiáng)公司,副部級央企