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一、WP 財(cái)富規(guī)劃﹣保險(xiǎn)金及信托方向 崗位職責(zé)： 1、項(xiàng)目研發(fā)：高客項(xiàng)目研發(fā)及運(yùn)作，為客戶提供個(gè)性化的資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承方案。 2、論壇主講：高端財(cái)富論壇主講。 崗位要求： 1、本科學(xué)歷及以上，45周歲以下。 2、5年以上銀行、保險(xiǎn)、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。 3、具備豐富的高客財(cái)富傳承、家族治理、境內(nèi)外資產(chǎn)配置、法律稅務(wù)安排的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 4、具備良好的金融知識(shí)及投資理論知識(shí)。 二、WP 財(cái)富規(guī)劃﹣類買方投資顧問(wèn) 崗位職責(zé)： 為中高客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理、資產(chǎn)配置咨詢，定制專屬金融產(chǎn)品配置方案。 崗位要求： 1、本科學(xué)歷及以上，45周歲以下。 2、3-5年銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)中高客工作經(jīng)驗(yàn)。 3、具備豐富的中高端客戶一對(duì)一面談及沙龍主講實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 4、具備良好的金融基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉資本市場(chǎng)及投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示。 三、WP 財(cái)富規(guī)劃﹣財(cái)稅咨詢方向 崗位職責(zé)： 1、為中高客提供財(cái)稅、法商專業(yè)咨詢并配置個(gè)性化解決方案 2、法商財(cái)稅主題沙龍的運(yùn)作與講解。 3、各類營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目的落地執(zhí)行。 崗位要求： 1、本科學(xué)歷及以上，45周歲以下。 2、3年以上銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)中高客工作經(jīng)驗(yàn)，過(guò)往從事稅務(wù)、律師等工作者優(yōu)先。 3、具備豐富的高客面談、沙龍主講實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 4、具備良好法商、財(cái)稅等相關(guān)知識(shí)。