職位描述
面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶KA大客戶個(gè)人客戶咨詢服務(wù)培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)保險(xiǎn)
分析客戶的年齡、收入水平、家庭結(jié)構(gòu)（如子女贍養(yǎng)壓力、配偶養(yǎng)老需求）、現(xiàn)有資產(chǎn)（存款、房產(chǎn)、社保、企業(yè)年金等）、負(fù)債（房貸、車貸）及風(fēng)險(xiǎn)偏好（能接受的投資波動(dòng)幅度），明確養(yǎng)老目標(biāo)（如預(yù)期退休年齡、每月/年生活開(kāi)支、醫(yī)療/護(hù)理儲(chǔ)備、傳承需求等）
工作地點(diǎn)
杭州市拱墅區(qū)大關(guān)路與上塘路交叉路口往西南約70米
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