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崗位內(nèi)容：
1. 為客戶提供量身定制的財務(wù)咨詢服務(wù)，對客戶的投資和理財進行全方位的規(guī)劃和管理。
2. 通過審計客戶的財務(wù)狀況并收集分析市場信息，提供更優(yōu)質(zhì)的投資建議，幫助客戶實現(xiàn)財富增值。
3. 編制高質(zhì)量的財務(wù)報告，為客戶提供準確、及時的反饋。
3、負責(zé)老客戶續(xù)費及老客戶新增業(yè)務(wù)