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工作職責: 1，客戶服務(wù):服務(wù)于社會中高凈值的家庭，個人，中小企業(yè)主，針對個人或家庭財務(wù)狀況從現(xiàn)金流、醫(yī)療保障、投資理財、養(yǎng)老儲蓄、子女教育等方面為客戶進行財務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置; 2.客戶資源開發(fā)整合:依托公司提供的業(yè)務(wù)平臺和渠道，維護公司原有客戶資源，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排，減少客戶流失。 3，針對不同客戶群體開展相應(yīng)規(guī)劃，建立家庭保險資產(chǎn)的穩(wěn)定和安全模式:針對工薪階層的收入保障計劃和醫(yī)療保障計劃，從而對沖意外造成的家庭收入損失，轉(zhuǎn)嫁家庭人員的大病醫(yī)療費用;針對中產(chǎn)家庭在收入和醫(yī)療的基礎(chǔ)上構(gòu)建家庭的定向諸蓄，從而解決家庭在子女教育和養(yǎng)老方面的剛性需求針對中高凈值家庭在以上基礎(chǔ)上做出更為合理的家庭投資理財規(guī)劃，從而使其財富穩(wěn)定保值、增值針對中小企業(yè)主合理利用對應(yīng)金融產(chǎn)品，進行合理的風險緩沖、節(jié)稅、避稅、最終達到財富傳承的服務(wù); 【崗位業(yè)務(wù)范圍:】 保險業(yè)務(wù)可以從壽險，財產(chǎn)險，養(yǎng)老保險等方面為家庭和個人提供全面的保障規(guī)劃: 職位福利:不加班、高傭金、周末雙休、績效獎金、年終