日日噜夜夜草|一级黄色录像高清版|调教白富美加勒比久久|亚洲欧洲精品婷婷|日韩综合无码色色|日韩精品一区妖精视频|亚洲无码中文字幕hd|99亚洲思思丝袜|手机看片国产精品大胆亚洲|成人无码视频一区二区在线播放

更新于 2月26日

理財(cái)投資顧問

1-2萬(wàn)

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會(huì)議/會(huì)展銷售企業(yè)客戶個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)管理銀行信托保險(xiǎn)
我們正在尋找一名資深理財(cái)投資顧問,為高凈值客戶及機(jī)構(gòu)提供專業(yè)財(cái)富管理服務(wù)。您需結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)與客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好,設(shè)計(jì)多元化資產(chǎn)配置方案,幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值與長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)。 核心職責(zé) 1. 客戶需求分析與方案制定 · 通過深度溝通評(píng)估客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及投資目標(biāo),定制股票、基金、保險(xiǎn)、信托等資產(chǎn)配置策略。 · 提供稅務(wù)規(guī)劃、退休計(jì)劃、家族財(cái)富傳承等綜合財(cái)富管理建議。 2. 金融產(chǎn)品研究與推薦 · 跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)及金融市場(chǎng)(如A股、港股、美股、債券、大宗商品),定期輸出投資分析報(bào)告。 · 篩選并推薦符合客戶需求的金融產(chǎn)品(如私募基金、結(jié)構(gòu)性存款、海外資產(chǎn)),解讀產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 3. 客戶關(guān)系管理與維護(hù) · 持續(xù)跟進(jìn)客戶投資組合表現(xiàn),定期復(fù)盤并調(diào)整策略,及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 · 開發(fā)高凈值客戶資源,維護(hù)長(zhǎng)期合作關(guān)系,提升客戶資產(chǎn)規(guī)模與粘性。 4. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理 · 確保所有建議符合監(jiān)管要求(如中國(guó)證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定),完成合規(guī)披露與文件存檔。 · 參與投資者教育,幫助客戶理解投資風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)流程。

工作地點(diǎn)

呼和浩特市-賽罕區(qū)-鄂爾多斯東街18號(hào)

職位發(fā)布者

高梅芳/人力資源

立即溝通
公司Logo內(nèi)蒙古富硒產(chǎn)業(yè)研究有限公司
1、基本信息:內(nèi)蒙古富硒產(chǎn)業(yè)研究有限公司是平安集團(tuán)的供應(yīng)鏈項(xiàng)目!平安居家養(yǎng)老服務(wù)是平安集團(tuán)響應(yīng)國(guó)家應(yīng)對(duì)老齡化戰(zhàn)略的重要舉措,依托其綜合金融和醫(yī)療健康生態(tài)圈優(yōu)勢(shì),整合多方資源,為老年人提供覆蓋居家養(yǎng)老全場(chǎng)景的一站式解決方案。###一、服務(wù)模式與核心理念1.**基于“9073”養(yǎng)老格局**平安居家養(yǎng)老主要針對(duì)我國(guó)90%老年人選擇居家養(yǎng)老的現(xiàn)狀,整合“醫(yī)、食、住、行、財(cái)、康、養(yǎng)、樂、護(hù)、安”十大場(chǎng)景服務(wù),解決老年人居家生活的九大痛點(diǎn)(如健康焦慮、就醫(yī)困難、孤獨(dú)等)。其核心理念是通過“1個(gè)專屬管家+10大服務(wù)場(chǎng)景+1套監(jiān)督體系”,實(shí)現(xiàn)“老人舒心、子女安心、管家專心”。2.**“保險(xiǎn)+居家養(yǎng)老”深度融合**平安將保險(xiǎn)產(chǎn)品與養(yǎng)老服務(wù)結(jié)合,客戶購(gòu)買指定保險(xiǎn)產(chǎn)品達(dá)標(biāo)后可享受居家養(yǎng)老權(quán)益,形成資金保障與服務(wù)供給的雙重支持。例如,“盛世優(yōu)享”個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品不僅提供稅收優(yōu)惠和穩(wěn)定現(xiàn)金流,還配套“臻享家醫(yī)”健康服務(wù)權(quán)益。###二、核心服務(wù)內(nèi)容1.**健康管理**-**7×24小時(shí)醫(yī)療支持**:依托平安健康自建醫(yī)療團(tuán)隊(duì)和合作醫(yī)院,提供遠(yuǎn)程診療、三甲醫(yī)院綠通服務(wù)及家庭醫(yī)生在線咨詢。-**智能監(jiān)測(cè)**:通過體征(血糖、血壓等)、行為(跌倒、睡眠)、環(huán)境(燃?xì)庑孤?、煙霧)三方面實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),結(jié)合AI模型實(shí)現(xiàn)秒級(jí)預(yù)警和緊急救援。2.**生活服務(wù)**-**適老化改造**:提供6大居住空間改造方案及智能硬件選擇,提升居家安全與便利性。-**膳食與文娛**:定制科學(xué)菜譜、送餐服務(wù),以及150多項(xiàng)社交活動(dòng)和適老旅行方案,緩解孤獨(dú)問題。五、未來(lái)發(fā)展方向平安計(jì)劃深化“護(hù)聯(lián)體”“住聯(lián)體”“樂聯(lián)體”等模式,推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),并進(jìn)一步拓展“保險(xiǎn)+居家養(yǎng)老”生態(tài),目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“省心、省時(shí)、省錢”的養(yǎng)老服務(wù)價(jià)值主張。
公司主頁(yè)