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1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)； 2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系； 3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)； 4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)； 5、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行； 6、負責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。 任職資格： 1、大專及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)； 2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能； 3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力； 4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗； 5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力； 6、具有良好的書面表達能力。