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職位核心價值：
1、服務(wù)高凈值客戶，幫助客戶做綜合資產(chǎn)配置，尤其功能性資產(chǎn)配置，幫助客戶做資產(chǎn)管理、風險管理、事務(wù)性管理，以客戶需求為核心，解決問題為前提， 對接HK金融市場，根據(jù)客戶不同金融周期和生命周期，解決資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃、傳承規(guī)劃及剛性需求的私人訂制。
2、 通過投資沙龍、高端論壇、家族峰會、高爾夫比賽等市場活動進行客戶的轉(zhuǎn)化與開發(fā)。
3、根據(jù)客戶狀況進行客戶分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目的和投資偏好，有針對性的做好客戶的日常經(jīng)營維護工作。
4、國內(nèi)外類固定收益、私募股權(quán)、資本市場、對沖基金、保險保障、家族信托、投資移民、游學教育、海外生活等產(chǎn)品和服務(wù)的科學合理配置。
任職要求：
1、具備在金融機構(gòu)工作的相關(guān)經(jīng)驗，了解海外投資市場;
2、擁有良好的客戶服務(wù)意識和出色的溝通技巧;
3、能夠獨立開展業(yè)務(wù)，具備較強的市場分析和開發(fā)能力;
4、有一定的高凈值客戶資源或機構(gòu)客戶資源，并完成業(yè)績指標。