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崗位核心職責
1資源分析與策略制定
全面評估客戶現(xiàn)有資源結構(如資金、資產、收支流)，識別優(yōu)化空間，定制個性化配置方案設計長期資源增長路徑，涵蓋教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等關鍵目標規(guī)劃，確?？蛻粜枨笈c資源匹配。
2全周期風險管理
系統(tǒng)分析客戶資源流動中的潛在波動因素(如市場變化、家庭結構變動)，制定適應性保障策略定期審查方案有效性，動態(tài)調整配置邏輯以應對內外部環(huán)境變化。
3客戶價值管理
通過專業(yè)工具(資源模擬系統(tǒng)、可視化報表)清晰呈現(xiàn)資源增值進程，提升客戶決策信心。
建立長效服務機制，提供季度資源健康檢查及年度規(guī)劃升級。
4知識傳遞
賦能客戶資源管理能力，開展專題分享會(如“家庭資源韌性建設"“跨周期配置邏輯”)
職業(yè)發(fā)展與薪酬激勵
成長路徑:顧問一資深顧問一團隊經理一機構負責人。
薪酬結構:基礎保障+績效激勵(資源增值獎勵 +推薦獎勵)。
福利:保險、彈性工作制、業(yè)峰會參與基金、年度健康管理計劃。
賦能支持:提供崗位培訓與導師帶教機制。