工作職責(zé)
?1.負(fù)責(zé)客戶開發(fā)及日常維護(hù)管理,提供財富資訊、投資建議、理財規(guī)劃等財富管理服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)財富類產(chǎn)品合規(guī)銷售,并根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財規(guī)劃及資產(chǎn)配置方案。
3.負(fù)責(zé)整合挖掘各類資源,負(fù)責(zé)所在機(jī)構(gòu)開展各類客戶沙龍活動,做好客戶跟蹤維護(hù)和優(yōu)質(zhì)客戶拓展。
4.參與所在機(jī)構(gòu)陣地日常營銷服務(wù),制定并參與實施營銷策劃方案,控制風(fēng)險,確保銷售環(huán)節(jié)與業(yè)務(wù)發(fā)展的合規(guī)性。
任職要求
?1.具有2年及以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗,掌握較為豐富的零售業(yè)務(wù)相關(guān)知識,熟悉財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),有良好的客戶基礎(chǔ)。
2.形象氣質(zhì)佳,有親和力,具有客戶拓展及市場挖掘能力,具備較強的責(zé)任心、良好的學(xué)習(xí)、溝通、協(xié)作能力。
3.持基金等相關(guān)專業(yè)證書,持AFP/CFP/CFA優(yōu)先。
4.具有國家認(rèn)證的大學(xué)本科及以上學(xué)歷。