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工作職責
1）深度服務社區(qū)：扎根指定社區(qū)，建立并維護良好的客戶關系，成為客戶身邊值得信賴的金融顧問。
2）需求分析與規(guī)劃：深入了解客戶家庭及個人的財務狀況、風險偏好和未來目標，提供專業(yè)的資產(chǎn)配置、保險規(guī)劃、財富傳承等綜合金融建議。
3）產(chǎn)品與服務推廣：向客戶介紹中國平安的多元化金融產(chǎn)品（壽險、產(chǎn)險、銀行、證券、信托等），并提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務。
4）市場拓展與品牌建設：通過各類社區(qū)活動，傳播平安品牌，拓展服務邊界，提升中國平安在社區(qū)的影響力和美譽度